西數鎧俠兩座閃存廠因大批晶圓報廢，恐最快3月中恢復，總損失達13EB！

芯智訊|Core Zhixun|

2022-03-10 13:37:38 2

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2月12日消息，西部數據（WDC）和鎧俠近日宣布，日本四日市（Yokkaichi）和北上（North）兩家NAND閃存合資工廠發生原材料污染事故。您必須等到 2022 年 3 月中旬才能恢復正常生產。根據市場研究機構TrendForce的報告，該事件將在2022年第二季度扭轉NAND閃存市場，導致NAND閃存價格暴漲。

報告指出，根據調查，西數與鎧俠工廠端于2022 年1 月中旬左右發現產出的晶圓出現問題，并逐步排查至濕法蝕刻制程所采用的化學原物料。該原料在兩座工廠的產線上均有使用，因此廠務端隨即決定自1月底停止兩座工廠3D NAND 產線之運作，以清理管線并撤除所有產線上晶圓。同時，也須報廢生產過程中接觸到該原物料的所有晶圓產出，受影響的晶圓不能夠重新加工以降規品再銷售。

而西數于公告中表示，該公司將面臨至少6.5EB 的供給短缺。但是，該數據尚不包含來自鎧俠的損失。鎧俠目前仍在衡量沖擊程度，尚不愿表述損失總量。

根據TrendForce 報告的調查與分析顯示，自一月底停止生產以來，前述兩座廠房3D NAND 產線稼動率仍完全歸零，加上須排除的產出總量，已損失至少三周以上的產出，該公司目標于2月下旬起逐漸恢復稼動，目標于3月中達到事件前水準，但時程上仍有許多不確定性，保守估計將至少有接近一個月的時間處于零稼動狀態。

另外，考量到稼動率的恢復上升曲線，因此報告預計總損失恐達約13EB （即Kioxia 另外損失6.5EB），產出的沖擊分布在2022 年*季及第二季，總計約占該兩季度3.7% 以及全年的1.7%。扣除掉損失的部分，西數/鎧俠陣營的存儲位元產出增長率從27.4% 驟降至21.2%，產業全年的產出成長率則從32.0% 降至30.0%。

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報告強調，依此分析反映供給損失在sufficiency ratio 中，依前1 月出刊的需求數據做計算，2022年*季的比率該大幅自原先的6.7% 降至1.4%，第二季則將從2.0% 變成-0.7%，轉變為緊缺至供不應求的市場狀態。在價格預測上，由于2022年*季價格已經確認，因此預計供給損失的影響將遞延至第二季及第三季。

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在事件發生后，TrendForce 也因應各產品項的庫存及需求對價格預測進行調整，2022 年第二季自原先預期下跌5 到10%，調升至上漲5 到10%，第三季則自原先持平調整為上漲3 到8%。至于，第四季則是基于將準備進入淡季周期的需求走勢，預計漲勢將暫緩，預期持平開出，屆時將再度觀察需求的實際表現，不排除開始出現小跌的可能性。

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報告進一步強調，目前在價格敏感度較高的現貨市場方面，買賣雙方日前多處于厘清災損的狀態中，在價格的反應上還不甚激烈，但已見到全線產品小幅度開始上漲。

根據調查與評估，依據停工時間、回報的損失的存儲位元來看，判斷整體沖擊將接近2019 年6 月時發生的東芝四日市工廠跳電事件。該事件發生之初亦未顯著沖擊現貨市場，但對其后半年的走勢影響甚巨。因此，預期接下來幾周至幾個月內現貨仍持續浮現上漲趨勢。

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關于 NAND 閃存合約價格，市場對于 2022 年第二季度的需求趨勢以及部分產品是否走弱仍有爭議。不過，隨著事件的發生，價格進一步下跌的預期基本消失，大部分供應商和代理商都愿意報價二季度。買家仍然不愿意接受價格上漲，但如果庫存水平健康且不太高，他們應該繼續購買。此外，部分產品仍存在零部件短缺現象，我們預計價格上漲將繼續被接受。調整。事實上，在 WDC 宣布*次災難后，OEM 采購積極要求其他 NAND 閃存供應商提供更多未來交付位，以避免 2022 年第二季度的供應短缺。

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