TWS耳機藍牙主芯片方案32家及其全產(chǎn)業(yè)鏈！

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2022-03-10 12:57:33 46

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近日，Canalys報告顯示，在連續(xù)幾個季度均以兩位數(shù)的勢頭強勁增長后，TWS出貨量似乎已臨近頂峰，增長率降至6.4%，2021年第二季度整體僅出貨5830萬臺，創(chuàng)三年以來新低。

據(jù)悉，2021年第二季度，全球個人智能音頻市場出貨量達9980萬臺，整體增長4.7%。AirPods TWS設備的出貨量在2021年第二季度下降了25.7%，降至1500萬臺，導致本季度整個TWS市場的增長低于往常。

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事實上，TWS耳機在經(jīng)歷了數(shù)年的極快速增長期之后，產(chǎn)品之間的差異化已經(jīng)日漸縮小。在降噪大行其道的當下，TWS 賽道的創(chuàng)新似乎已經(jīng)后繼乏力。那么，在野蠻增長期后，TWS耳機的市場將呈現(xiàn)出怎樣的趨勢？

Airpods——蘋果的又一科技顛覆

2016年9月，一年一度的蘋果秋季發(fā)布會如期召開。彼時，即將發(fā)布的iPhone 7籠罩在“取消耳機孔”的疑云中，網(wǎng)上盛傳蘋果將會帶來一款全新的耳機產(chǎn)品。然而，人們并不清楚這款產(chǎn)品在蘋果產(chǎn)品線中的定位——究竟是一款獨立銷售的產(chǎn)品，還是 iPhone 7 的標配。

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正是因為吊足了觀眾的胃口，*代蘋果Airpods一經(jīng)亮相就成為了全場亮點。據(jù)悉，此前的無線耳機都是采用一邊耳塞通過藍牙無線連接到相關(guān)設備上接收信號，再將信號傳輸至另一邊耳塞的工作模式，AirPods卻打破了常態(tài)。

行業(yè)觀察者直言不諱地指出，考慮到蘋果近年來的創(chuàng)新能力，AirPods 是最近幾年來蘋果最具誠意的產(chǎn)品，也是最具科技感的產(chǎn)品。可以說，AirPods為設備連接設置了一個新的體驗標準。

據(jù)市場研究公司Slice Intelligence報告數(shù)據(jù)，*代AirPods耳機短短上市一個月后，就已拿下了26%的無線耳機市場份額，與當時美國的傳統(tǒng)耳機品牌Jaybird、Plantronics旗鼓相當，可以說蘋果開創(chuàng)了一個無線耳機新時代。

正是AirPods掀起了TWS耳機行業(yè)熱潮，也標志著耳機從過去的手機配件正式轉(zhuǎn)變?yōu)楠毩⒌闹悄芙K端產(chǎn)品，此后亞馬遜、微軟Surface等國際巨頭與華為、小米等國內(nèi)企業(yè)紛紛跟進，各類品牌競相入局，市場進入高速成長階段。

根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)顯示，2016年全球TWS耳機出貨量為918萬部。2017-2019年，出貨量分別為2000萬，4600萬、1.29億部，對應增長率分別為118%、130%和179%，連續(xù)三年實現(xiàn)倍量增長。

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目前，盡管TWS耳機的增長黃金期還未完全過去，但由于先前的空白市場逐步被填充，出貨量增速已沒有之前強勢。有業(yè)內(nèi)人士認為，2023年行業(yè)將結(jié)束高速成長，進入洗牌階段。與此同時，盡管 TWS 賽道依然炙手可熱，但產(chǎn)品差異化已日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無變革性創(chuàng)新，隨著安卓陣營的強勢進攻，蘋果的*優(yōu)勢似乎開始顯露出頹勢。

Canalys最新報告顯示，今年Q2全球TWS耳機市場中，蘋果仍舊占據(jù)*寶座，但出貨量、市占率雙雙大幅下滑，安卓陣營整體則實現(xiàn)同比提升。值得一提的是，這是蘋果推出AirPods以來，出貨量*出現(xiàn)負增長、市占率*低于30%。

另一市調(diào)機構(gòu)Counterpoint最新報告顯示，今年Q2全球TWS耳機整體銷量及銷售額分別實現(xiàn)1%、9%的增長，市場規(guī)模增長27%。雖然具體玩家的相關(guān)數(shù)據(jù)略有差別，但總體趨勢依舊不變：與去年同期相比，蘋果市占率降低，安卓陣營卻實現(xiàn)同比增長。

由此可見，蘋果在TWS市場獨領(lǐng)風騷數(shù)年之后，所面臨的挑戰(zhàn)壓力日益增大。或是受此影響，Canalys預計，蘋果下半年將推出新款AirPods，有望重新帶動自身銷量提升。

Canalys研究部經(jīng)理Jason Low表示："蘋果出貨量占比銳減的部分原因，是把去年表現(xiàn)強勁的季度數(shù)據(jù)作為了這一季度的參考對象。下半年全新AirPod的發(fā)布將再次推動這一類別的增長，但其iOS和macOS客戶群的日益飽和可能是一個令人擔憂的問題。”

后起之秀，安卓陣營強勢追擊

根據(jù)旭日大數(shù)據(jù)發(fā)布的2020年品牌出貨量競爭格局，在TWS出貨量前十玩家中，有五家手機廠商，市場份額占比74%（蘋果+安卓），表明手機廠商在未來TWS行業(yè)中的角色越來越重要。

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隨著蘋果在TWS市場上獨占鰲頭，安卓陣營也對其發(fā)起了*狙擊。相比蘋果TWS耳機的高端定位，安卓陣營產(chǎn)品具備完備的產(chǎn)品價格體系，實現(xiàn)了100-1000元價格區(qū)間的全覆蓋。

事實上，過去幾年里，安卓手機廠商也在加緊發(fā)力。2017年，索尼發(fā)布了全球*主動降噪功能的真無線耳機WF-1000X，*實現(xiàn)了在極小的空間內(nèi)帶來真正無線且同時具備自適應降噪的效果。在降噪豆的輕巧耳機本體內(nèi)，WF-1000X擁有6 mm動態(tài)式驅(qū)動單體、藍牙 4.1和NFC，抗噪部分有自動降噪偵測模式跟數(shù)位降噪技術(shù)，帶來了“Noise Canceling”和“Ambient Sound”兩種降噪模式，降噪效果相當*。

2018年初，華為發(fā)布了旗下*可觸控雙耳無線音樂耳機FreeBuds。作為可觸控真無線藍牙耳機，華為FreeBuds引入了有源主動降噪技術(shù)，致力于為用戶打造化繁為簡的聆聽體驗，任何操作都是由雙擊來完成。2018年末，華為又一次性推出FreeBuds 2和FreeBuds 2 Pro，其中，HUAWEI Freebuds 2是華為*支持HWA標準的真無線藍牙耳機，不僅支持 Hi-Res Wireless Audio，還支持無線充電，同時還擁有最新的骨聲紋解鎖技術(shù)。

而在主打性價比的市場中，小米耳機獨占龍頭。三星也則通過支持自有品牌和子品牌的 TWS 產(chǎn)品迎頭趕上，尤其是哈曼子公司旗下的 JBL。Skullcandy也積極投身于高性價比且風格活潑的TWS 產(chǎn)品線。

盡管安卓陣營動作頻頻，但其市場潛力還遠沒有開發(fā)出來。根據(jù)中國通信院以及各投資機構(gòu)的預測，2020年智能手機出貨量大約13.4億部，其中蘋果1.9億部，安卓11.5億部，而蘋果TWS出貨量為8000萬臺左右，安卓TWS出貨量在4000萬臺左右。據(jù)此推斷，蘋果TWS耳機滲透率為42.1%，安卓TWS耳機滲透率僅為3.48%，所以安卓TWS耳機滲透率保守估計仍然具有10倍以上的增長空間。

與此同時，目前TWS耳機已經(jīng)形成較為成熟的產(chǎn)業(yè)鏈格局，上游零組件廠商、中游ODM廠商、下游終端品牌廠商，都有不少企業(yè)已經(jīng)成功上市，隨著智能手機增速放緩，手機代工廠需要新的業(yè)績增長點，安卓系手機代工廠聞泰、華勤、龍旗、中諾、沃特沃德先后入局TWS賽道，另外安卓系TWS產(chǎn)品更新周期逐步縮短，大約2-3月即可有一款新機型，也側(cè)面證明安卓系明年將加大TWS投入力度。不僅如此，包括OPPO等廠商也已經(jīng)入局TWS耳機市場，百花齊放的市場格局已經(jīng)形成。

在各方共同推動下，市場對于安卓陣營的TWS耳機增長極度樂觀。甚至有業(yè)內(nèi)人士斷言，2021年或?qū)⒂瓉戆沧科放芓WS耳機發(fā)展拐點。

制勝未來，TWS耳機路在何方？

毫無疑問，增長仍將是TWS耳機市場的長期主旋律。然而，不可否認的是，隨著產(chǎn)品差異化日益縮小，除降噪功能外，幾乎再無變革性創(chuàng)新，這也不禁讓人深思——TWS 耳機的未來在哪里？

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首當其沖的便是健康。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前全球已經(jīng)有五分之一的人口出現(xiàn)聽力損傷，其中 11 億經(jīng)常使用耳機的年輕人，正面臨不可逆轉(zhuǎn)的聽力損傷風險。在有線耳機時代，通過采用海綿狀的微孔發(fā)泡塑料制作透聲耳墊所形成的開放式耳機是解決之道。然而，這也不可避免會產(chǎn)生聲音外泄和噪聲入侵。在TWS與降噪緊密結(jié)合的當下，如何在滿足健康需求的情況下兼顧降噪功能值得深挖。

其次，智能是必不可少的剛需。TWS耳機與AI的結(jié)合是智能時代的強強CP。借助智能方式，TWS將能在手勢操控、主動降噪、健康監(jiān)測等領(lǐng)域發(fā)揮更大的價值。以智能降噪為例，由于目前的降噪功能會對部分敏感人群帶來耳壓和不適感，使得佩戴舒適度尚不如開放耳道的半入耳式耳機，但未來隨著智能自適應降噪技術(shù)的進步，降噪耳機舒適度會得到不斷改善，進而滿足不同人群的降噪需求。

最后，TWS耳機甚至還可以成為數(shù)字時代的元宇宙入口之一。作為高頻使用的可穿戴設備，TWS是穿戴設備中最為重要的立體聲設備來源。在未來，無論是VR/AR眼鏡，還是手表、手環(huán)等工具，其最終的聲音輸入也離不開TWS耳機。因此，圍繞TWS耳機會有非常多的場景挖掘。

未來五年，TWS耳機市場的江湖仍將“聒噪”，在增長的大背景下，哪些廠商將能夠最終脫穎而出？哪些廠商又將曇花一現(xiàn)？時間終究會給出答案。

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