2021年*“電子元器件缺貨調(diào)查”結(jié)果出爐：十大發(fā)現(xiàn)三個建言

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2022-03-17 07:43:23 5

為了深入了解電子元器件“歷史級缺貨”對企業(yè)的影響，電子發(fā)燒友的分析師和編輯先后走訪多家珠三角的企業(yè)和專家，作了一系列的報道。為了進一步*深入地了解缺貨的真相，為產(chǎn)業(yè)的決策者們提供真實可靠的行業(yè)數(shù)據(jù)，<電子發(fā)燒友網(wǎng)>通過線上調(diào)研的方式，面向電子供應鏈上下游開展了“2021年電子元器件缺貨調(diào)查”。歷經(jīng)十天、百萬級專業(yè)用戶的推廣，我們收集了足夠的用戶數(shù)據(jù)反饋，并整理了調(diào)研的結(jié)果。作為一個中立媒體，我們*時間向業(yè)界公開此次調(diào)研的結(jié)果，整理出本次調(diào)研的十大發(fā)現(xiàn)，以及分析師們對于調(diào)研結(jié)果分析之后理出的三大對策。

一、制造企業(yè)積極參與、調(diào)研企業(yè)樣本有效

此次調(diào)研的樣本中，來自生產(chǎn)制造企業(yè)的占比最大，為60.7%，方案公司占比15.6%。來自芯片設計、分銷代理、電商平臺等也占一定比例。我們認為本次調(diào)研的樣本取樣大都是芯片需求企業(yè)，以及部分的元器件供應企業(yè)（原廠、分銷和電商平臺）。對于結(jié)果的真實有效性來說，應該有較為足夠的取樣作用。

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表一：參與調(diào)研的企業(yè)類別，制造生產(chǎn)企業(yè)達六成數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨調(diào)查》

二、研發(fā)與管理者比重高，一線直接反饋行業(yè)真相

從受訪者的工作崗位來看，研發(fā)人員占比達到66.4%，管理崗位占比12.3%，此外還有來自銷售、采購、市場等崗位的受訪者占有一定比例。研發(fā)人員和企業(yè)管理者是電子發(fā)燒友網(wǎng)的最主要用戶群，同時他們也是最為了解缺貨情況的知情者。

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表二：參與調(diào)研六成多為研發(fā)崗位，超過一成是管理者。數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》
通過以上兩個數(shù)據(jù)可以看到，此次調(diào)研得到了終端制造企業(yè)、方案設計公司的研發(fā)工程師的大力支持與響應，基本能夠反應出當前電子制造業(yè)的研發(fā)人員對電子元器件缺貨情況的一線、真實的反饋。

三、受訪企業(yè)布及各行各業(yè)、缺貨涉及各行各業(yè)

從受訪者所屬的行業(yè)來看，分布較為均勻，主要有消費電子占19.8%，工業(yè)控制占17.1%，家用電器/智能家居占14.3%，汽車電子占11.9%，網(wǎng)絡通信占9.1%，物聯(lián)網(wǎng)占8.7%，醫(yī)療電子占8.3%。這既說明，此次元器件缺貨現(xiàn)狀得到來自各應用行業(yè)的普遍關注，也反映出缺貨問題覆蓋的行業(yè)較為廣泛。

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表三：受訪企業(yè)遍及電子行業(yè)的全產(chǎn)業(yè) 數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》
調(diào)研顯示，接近50%的企業(yè)年營收在5000萬元以下，年營收在5000萬-1億元的企業(yè)占比為11.5%，1億元-3億元的企業(yè)占比12.3%。這說明中小企業(yè)對此次元器件缺貨更為關注，而缺貨對于中小企業(yè)帶來的影響也更大。

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表四：5000萬以下企業(yè)超過四成半，中小企業(yè)受“災”情況嚴重
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

四、MCU、電源IC最為缺貨，往年經(jīng)常缺貨的被動元件此次影響不大

在針對目前缺貨元器件的種類的調(diào)研中，結(jié)果顯示前五大最為缺貨的元器件依次為MCU、電源IC、CPU/處理器SoC、功率器件、模擬芯片。此外，傳感器、存儲芯片、GPU、無線連接芯片等也占有一定比例。
而在前兩年的缺貨潮中比較缺的例如MLCC、PCB等，在今年并沒有表現(xiàn)出特別突出的缺貨狀況。

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表五：MCU、電源和SOC最為缺貨數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

五、缺貨從去年即有，但2021年*爆發(fā)

對于目前元器件出現(xiàn)延誤的情況，交期超過2個月的占比達41.3%，超過4個月的占比為24.6%，而交期超過半年的也達到了21.7%的比例，此外還有交期1年以上的占比8%。
一般來說，MCU、電源IC、功率器件等正常交期在8周，顯然，從調(diào)研情況來看，目前交期拉長已經(jīng)成為普遍現(xiàn)象，并且交期超過4個月和半年已經(jīng)超過45%的比例。可見，整個交期拉長的形勢是非常嚴峻的。
有不少公司反應缺貨已經(jīng)在半年甚至一年以上，但此次供應鏈反應遲鈍，跟疫情持續(xù)相關，肯定也跟近年來去中間化相關。

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表六：從統(tǒng)計看2021年近2個月缺貨*爆發(fā)
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

六、美國和中國臺灣地區(qū)的原廠缺貨占了超五成的比例，形勢不妙

針對哪些地區(qū)的供應鏈造成的影響最大的問題，結(jié)果顯示，美國為最、中國臺灣次之，接著是日本、中國大陸和歐洲。以上均超過10%。其中，美國的占比達到39.3%，遠高出列于第二的中國臺灣占比的16.6%。而韓國、東南亞的比例相對較小。

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表七：美國原廠缺貨最明顯，中美脫鉤影響大
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

七、訂單持續(xù)增加與缺貨同時并存，形勢嚴峻

對于電子元器件缺貨造成的損失，最直接的是“訂單增加，但交不了貨”，占比達37.9%，說明許多廠商處于等米下鍋的境地；選擇“價格較高，但可以承受”占比26.6%，表明部分廠商承受著元器件*的壓力；“價格太高，且無法承受”的選擇占比達18.3%。值得注意的是，高達15.4%的占比選擇了“訂單減少，開工不足”，也可以看出由于缺芯等因素，部分廠商拿不到更多的訂單。

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表八：訂單持續(xù)增加無法采購到貨的情況同時并存，加劇了缺貨
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

八、尋找替代料、新的供應商是短期首要行動，重新設計方案是中期方案

面對缺貨*的形勢，尋找替代料的方式占比達39.2%，其次是尋找更多供應商，占比24.2%，以及重新設計方案達21.2%。這是廠商面臨缺貨的三大對策。另外還有，高價采購現(xiàn)貨作為必要的舉措排名第四。最不濟的恐怕就是收縮裁員、戰(zhàn)略防御，這一選項也有2.7%的占比，從調(diào)研來看，目前還沒有因缺貨而關門的企業(yè)。
缺貨企業(yè)短期尋找替代料和更多的供應商，這對于國產(chǎn)IC都是好的市場機會。市場重新洗牌，不可避免。目前來看，重新設計方案是中期應對策略，還沒有出現(xiàn)裁員關張的企業(yè)。隨著缺貨情況延續(xù)，我們后面還會繼續(xù)關注產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

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表九：企業(yè)采取不同的辦法應對，暫時還在掙扎未出現(xiàn)嚴重后果
數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

九、缺貨原因前三屬于全球范圍，中國企業(yè)很難單獨應對

對于此次缺貨爆發(fā)的原因，從調(diào)研數(shù)據(jù)看，最大的原因仍然是疫情影響，占比達25.5%；而產(chǎn)能不足、材料短缺等也是非常重要的因素。前三大原因?qū)儆谌蛐允录恐袊患褐Χ唐诓豢赡芙鉀Q。
此外就是國內(nèi)的需求端的爆發(fā)，包括有5G、新能源汽車的需求增長也是成因之一。
另外，人為囤貨、芯片廠商戰(zhàn)略調(diào)整也在某種程度上加劇了此次缺貨的集中爆發(fā)。

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表十：前三大原因讓人沮喪，中國一己之力不能解決數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

十、缺貨讓人悲觀，2021年上半年不太可能解決。

在問及缺貨形勢何時得到緩解，認為緩解時間節(jié)點在2021年上半年的僅占6.6%，行業(yè)對于近期解決缺貨危機的看法普遍悲觀。
絕大多數(shù)人認為時間點會在2021年第三季度及以后，認為在2021年第三季度到年底的占比超過45%，還有20.5%的受訪者選擇了2022年。
整體的預判來看，2021年上半年仍將持續(xù)缺貨的形勢。第三季度開始有所緩解，但形勢明朗恐怕要到2022年。
再次驗證了<電子發(fā)燒友網(wǎng)>之前的看法：這是一個歷史級的缺貨，難以很快解決。

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表十一：認為短期內(nèi)能解決缺貨的人不足一成數(shù)據(jù)來源：電子發(fā)燒友網(wǎng)《2021年電子元器件缺貨情況調(diào)查》

調(diào)研總結(jié)

本次調(diào)研，就當前元器件缺貨*比較核心的問題，我們看到了市場最真實的聲音。

可以說，在缺貨潮中，最受傷的莫過于中小企業(yè)。一般來說，由于半導體原廠供貨更傾向于大客戶，中小企業(yè)缺乏穩(wěn)定的供應鏈支持，尤其在缺貨時期，不僅不容易拿到芯片，還容易受到貿(mào)易市場坐地起價的干擾。因此，對于中小企業(yè)而言，缺貨的形勢對他們造成的打擊更重，壓力更大。
如何解決？當然這很難。時間匆忙，我們暫時先提出三個建議：
如今最缺的例如MCU、電源IC等芯片，需求大多集中在成熟的設計方案中，基于原有方案儼然拿不到芯片，那么，電子工程師選擇重新設計方案的過程中，建議可以選擇一些品牌較新的芯片，他們可能不是來自主流供應商，但也有一定的實力，并且這類芯片目前并沒有缺貨問題。例如，國外用得最多的MCU是STMicrochipCypress，顯然他們之前的方案最多，需求最大，缺貨肯定最嚴重。但還有一些較為冷門難推的品牌，筆者采訪時了解到他們之前的MCU作為標準品備貨較多，現(xiàn)在還有庫存在手。如果研發(fā)工程師手上新案子不是特別忙，何不考慮一下?lián)Q個新的MCU做個方案呢？
其次是考慮用國產(chǎn)料。以MCU為例，國內(nèi)還有幾家新的MCU，有晶圓的合作伙伴，也有自己的配套的周邊器件，整體來說供貨和設計上困難系列較低。一旦開始了合作，供應鏈的安全較國外的更有保證。
三是作為一家長期服務電子設計制造產(chǎn)業(yè)的媒體，還是呼吁輿論要冷靜。無論是疫情、材料還是產(chǎn)能，都是非常全球化的問題。短期完全國產(chǎn)化是不實際的，電子產(chǎn)業(yè)是科技含量最高的產(chǎn)業(yè)，一直以來就是全球化的分工合作，中國作為最大的應用制造基地，不要指望像生產(chǎn)衣帽鞋子或是農(nóng)作物一樣，可以在國內(nèi)解決供應鏈的問題。電子生產(chǎn)制造的供應鏈問題，與外國企業(yè)的合作在較長時間內(nèi)都是主流，隨意鼓吹*替代的觀點不能解決問題。

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