半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的未來格局是什么？

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2022-03-17 08:50:32 2

美國(guó)死掐為各國(guó)提供豐厚利潤(rùn)的中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)，日韓和歐盟，應(yīng)該站哪邊？看上去日韓歐也很為難，歐洲想來想去，也要自主。7月份也成立了芯片聯(lián)盟，從手機(jī)、5G到物聯(lián)網(wǎng)。全球的芯片，全都要走向自主自立嗎？

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中，美國(guó)掌控著上游設(shè)計(jì)，銷售額占全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額的47%，而中國(guó)則關(guān)系著下游市場(chǎng)，占到消費(fèi)額的34.4%。中國(guó)想從后道封裝開始往上游走，卻被美國(guó)這只狼擋住了去路。美國(guó)人自己做*，又不允許老二離得太近。所以美國(guó)在上個(gè)世紀(jì)80年代搞垮了東芝，近來又想搞垮華為，并在時(shí)刻盤算著搞垮中國(guó)科技。

制造業(yè)吃力不討好，而芯片設(shè)計(jì)則水草肥美，所以美國(guó)佬早就放棄了自己的芯片制造能力。比如美國(guó)的半導(dǎo)體制造外遷，自身制造能力整體弱化。在和平時(shí)代，制造可以借助全球制造能力，并不妨礙它們的經(jīng)濟(jì)收益；但在如疫情其間，供應(yīng)鏈無法有效協(xié)同甚至斷裂時(shí)，本土制造能力的缺失，就是巨大傷害。
如今的全球三大光刻機(jī)大廠中，ASML（荷蘭）市占約75%、Nikon（日本）和Canon（日本）約13%和6%。主要的芯片代工廠是臺(tái)積電（臺(tái)灣）和三星（韓國(guó)）。所以，全球芯片告急的時(shí)候，美國(guó)也只能干瞪眼。
但是美國(guó)并不是無計(jì)可施，對(duì)處于前端的設(shè)計(jì)軟件和設(shè)備，美國(guó)占有份額顯著是占優(yōu)的。而且決定了芯片速度和容量的EUV光刻機(jī)的制造商，荷蘭ASML在單元核心技術(shù)上也是高度依賴米國(guó)的。而且拜登政府雄心勃勃重塑美國(guó)制造基礎(chǔ)，并采取了350億美元的芯片獎(jiǎng)勵(lì)措施，加大基礎(chǔ)制造能力。
而中國(guó)處處被卡脖子，也不得不呈現(xiàn)向全產(chǎn)業(yè)鏈出發(fā)的趨勢(shì)，盡管目前還在起點(diǎn)中。
中美都要向全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)發(fā)，慘的是中游的日韓和歐盟。中美市場(chǎng)份額不相上下，他們都想中立，但美國(guó)卻一直按著他們想要舉起的手，強(qiáng)拉著站隊(duì)。美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)在《在不確定的時(shí)代加強(qiáng)全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈》中要拉攏歐盟及日韓封鎖中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)，但也并沒完全搞定歐盟。

ASML發(fā)言人四月份依然表示了要在合法范圍內(nèi)支持中國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展的意愿。就在7月，歐盟成立了歐洲處理器和半導(dǎo)體技術(shù)聯(lián)盟支持歐盟半導(dǎo)體制造業(yè)從16nm向10納米及5nm前進(jìn)，在申請(qǐng)要求中指出“任何在處理器和半導(dǎo)體技術(shù)領(lǐng)域擁有相關(guān)現(xiàn)有或計(jì)劃活動(dòng)的組織，包括最終用戶公司、協(xié)會(huì)以及研究和技術(shù)組織，都可以加入該聯(lián)盟。”。看，大門并沒有向中國(guó)關(guān)閉。

舞臺(tái)上本來有四個(gè)角色：中、美、日韓和歐盟。美國(guó)想一個(gè)人演兩個(gè)角兒，還要日韓及歐盟配合，這事兒就很難辦。 “只要有10%的利潤(rùn)，它就會(huì)被人利用；有100%，就會(huì)使人不顧任何法律?！?
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是最全球化，和深度多學(xué)科的分工協(xié)作的產(chǎn)業(yè)鏈。多拉一些可靠盟友，是面向未來的必備戰(zhàn)略，美國(guó)想在全球化的進(jìn)程中做經(jīng)濟(jì)及技術(shù)獨(dú)裁，短期內(nèi)還無法統(tǒng)一伙伴，而長(zhǎng)期里則還得看中國(guó)工程師能否逆勢(shì)挺住。

值得注意的是，一個(gè)*“掌控全產(chǎn)業(yè)鏈”的目標(biāo)，雖然很提氣，但大概率是不可能的。未來芯片全球供應(yīng)鏈?zhǔn)鞘裁礃?？邊界清晰的四分格局，不太可能。你中有我，我中有他的各式?lián)盟和伙伴，將是一個(gè)常態(tài)。

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