讓韓國(guó)左右為難中美芯片大戰(zhàn)

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2022-08-10 18:56:11 2

芯片產(chǎn)業(yè)，已到緊要關(guān)頭。

2022年7月末，美國(guó)總統(tǒng)拜登宣布將在8月簽署「芯片法案」。

該法案包括520億美元補(bǔ)助金與240億美元的四年25%稅收抵免。

美國(guó)意在通過(guò)這一法案補(bǔ)助美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)，以求繼續(xù)對(duì)中國(guó)「卡脖子」。

然而，「芯片法案」首先影響的卻是韓國(guó)。

◎ 拜登于2022年5月2日同韓國(guó)總統(tǒng)尹錫悅參觀三星公司位于平澤的工廠。
圖片來(lái)源：Korea Times

韓國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)舉足輕重，而其芯片制造和消費(fèi)都與中國(guó)緊密相關(guān)。

但是，美國(guó)如今要求韓國(guó)必須在2022年8月底之前給出確切答復(fù)，即是否加入美、日主導(dǎo)的「芯片聯(lián)盟」以對(duì)抗中國(guó)。

在中國(guó)和美國(guó)之間，韓國(guó)如今到了必須做出抉擇的關(guān)頭。

這固然是艱難的抉擇。

而選擇一旦做出，對(duì)韓國(guó)、中國(guó)、美國(guó)，或整個(gè)*，都至關(guān)重要。

左右為難

從中美貿(mào)易戰(zhàn)開始，美國(guó)就一直挾芯片對(duì)中國(guó)「卡脖子」，對(duì)中國(guó)實(shí)施技術(shù)封鎖，使荷蘭ASML的高端光刻機(jī)無(wú)法賣到中國(guó)。

這意味著，中國(guó)就無(wú)法生產(chǎn)3納米、5納米、7納米的芯片，只能生產(chǎn)較為低端的芯片。

而2022年的「芯片法案」之后，美國(guó)希望能把中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)固定在28納米以下，使中國(guó)芯片與高端芯片之間保持代差。

可是，這樣一來(lái)，首當(dāng)其沖影響的不是中國(guó)大陸，而是臺(tái)積電和韓國(guó)的三星、SK海力士等企業(yè)。

三星平澤工廠，該公司正在成為韓國(guó)的「戰(zhàn)略武器」。
圖片來(lái)源：Japan Times

尤其對(duì)韓國(guó)而言，這樣的轉(zhuǎn)向來(lái)得太快、太猛烈，很難跟上節(jié)奏。這是因?yàn)轫n國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)與中國(guó)合作最為密切，中國(guó)對(duì)于韓國(guó)來(lái)說(shuō)也是最大的需求市場(chǎng)。

因此，韓國(guó)就成了中美芯片大戰(zhàn)下最不穩(wěn)定的因素。

在芯片領(lǐng)域中，韓國(guó)的地位僅次于美國(guó)。

根據(jù)國(guó)際分析機(jī)構(gòu)IC Insights的統(tǒng)計(jì)，在2019年，美國(guó)在全球芯片市場(chǎng)的份額約占50%，韓國(guó)占18%。

相比之下，整個(gè)歐洲只占9%，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)占7%，日本占9%，中國(guó)大陸占5%。

全球半導(dǎo)體市場(chǎng)份額中各國(guó)占比。
圖片來(lái)源：Invest Korea

在存儲(chǔ)芯片的份額上，韓國(guó)占*的56.9%，其中動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器（DRAM）占全球71.1%，閃存（NAND）占44.9%。

但是，韓國(guó)的芯片制造廠商在中國(guó)設(shè)有工廠，中國(guó)也是韓國(guó)的主要芯片消耗國(guó)，甚至，韓國(guó)芯片的部分材料還來(lái)自中國(guó)。

韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)幾乎生產(chǎn)了*上絕大多數(shù)的芯片，而中國(guó)大陸的芯片需求占全球的34%。韓國(guó)每生產(chǎn)十個(gè)芯片，就有四個(gè)賣給了中國(guó)。

2020年韓國(guó)的芯片主要出口國(guó)。
圖片來(lái)源：The Korea Herald

韓國(guó)需要中國(guó)的市場(chǎng)，但也需要美國(guó)和其盟友的支持。

在芯片的專利和市場(chǎng)上，韓國(guó)較為依賴美國(guó)。而在原材料和制造設(shè)備上，韓國(guó)非常依賴日本。

在韓國(guó)的芯片制造中，芯片所需的氟化氫基本上一半來(lái)自日本，一半來(lái)自中國(guó)。聚酰亞胺和光刻膠則90%依賴日本。

2019年1月到5月，韓國(guó)芯片所需化學(xué)品進(jìn)口來(lái)源國(guó)。
圖片來(lái)源：Office of Industries Working Paper ID-062

而掌握芯片制造設(shè)備的*中，最主要的是日本、美國(guó)和荷蘭。

還有如半導(dǎo)體晶圓（Wafer）的產(chǎn)量中，中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)雖然占據(jù)主導(dǎo)，但仍然依賴一部分進(jìn)口。其主要進(jìn)口也來(lái)源于日本和北美地區(qū)。

也就是說(shuō)，韓國(guó)如果與美國(guó)步調(diào)不一致，很可能也會(huì)被美國(guó)與盟友日本，甚至荷蘭「卡脖子」，那么，實(shí)際上韓國(guó)就都根本無(wú)法制造芯片了。

2014年到2018年，全球芯片設(shè)備出口國(guó)所占比重。
圖片來(lái)源：Office of Industries Working Paper ID-062

美國(guó)和日本如果已經(jīng)組成了「芯片聯(lián)盟」以制裁中國(guó)，韓國(guó)是難以拒絕的。可如果韓國(guó)不拒絕，就會(huì)面臨與中國(guó)的對(duì)抗。

看起來(lái)，韓國(guó)面臨著「雙輸」的局面。

為此，韓國(guó)會(huì)如何選擇，又能有什么解決辦法呢？

「獨(dú)立自主」的困境

對(duì)于夾在中美之間的韓國(guó)來(lái)說(shuō)，如果非要「選邊站」，站在美國(guó)一邊損失相對(duì)更小。只是，那同樣也意味著損失。

美國(guó)雖然提出「芯片法案」來(lái)為韓國(guó)芯片廠商提供進(jìn)入美國(guó)的便利，但力度遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠彌補(bǔ)其損失。

而且，疫情的幾年對(duì)韓國(guó)經(jīng)濟(jì)影響也很大。

韓國(guó)芯片公司此時(shí)正面臨著挑戰(zhàn)，要在2022年8月做出選擇就顯得更為艱難。

根據(jù)彭博社報(bào)道，韓國(guó)半導(dǎo)體庫(kù)存正在以六年來(lái)最快速度增長(zhǎng)，2022年6月飆升了79.8%，而生產(chǎn)和出貨量卻在放緩。也就是說(shuō)，韓國(guó)的芯片目前面臨著難賣、難產(chǎn)的局面。

本來(lái)，疫情開始后，人們對(duì)于手機(jī)、游戲機(jī)等需求*盛，當(dāng)時(shí)出現(xiàn)了芯片荒。

結(jié)果，芯片廠商開始增產(chǎn)，又造成了現(xiàn)在的供大于求，芯片價(jià)格降低，三星和SK海力士的股價(jià)下挫嚴(yán)重。

這樣的條件下，韓國(guó)政府和制造商為應(yīng)對(duì)四面八方的危機(jī)，提出了幾個(gè)方面的解決方案。

首先，應(yīng)對(duì)美國(guó)要求的「選邊站」，韓國(guó)制造商游說(shuō)華盛頓，爭(zhēng)取關(guān)鍵的出口許可證，以供應(yīng)那些受制裁的中國(guó)公司。

在中美的夾縫中，韓國(guó)試圖找到一個(gè)平衡，一方面拒絕或延緩加入美國(guó)對(duì)中國(guó)的制裁，一方面迎合美國(guó)，將工廠遷往美國(guó)，或收購(gòu)美國(guó)公司，以獲得一定自主權(quán)。目前，韓國(guó)三星公司也已經(jīng)在美國(guó)得克薩斯州投資170億美元建設(shè)5納米生產(chǎn)線，這可以視為迎合美國(guó)的開始。

其次，韓國(guó)政府在中美貿(mào)易戰(zhàn)中意識(shí)到，韓國(guó)在芯片問(wèn)題上的話語(yǔ)權(quán)還不夠強(qiáng)。

因此，韓國(guó)政府計(jì)劃在未來(lái)五年向芯片行業(yè)投資2590億美元，培養(yǎng)15萬(wàn)相關(guān)技術(shù)工人。

韓國(guó)目前半導(dǎo)體從業(yè)人員相對(duì)緊缺，這與培養(yǎng)相關(guān)人才較少和老齡化等問(wèn)題相關(guān)。
圖片來(lái)源：ASML

最后，韓國(guó)要爭(zhēng)取在原材料和相關(guān)設(shè)備上做到獨(dú)立自主。

韓國(guó)政府在2022年7月表示，要在未來(lái)逐步完成芯片產(chǎn)業(yè)鏈的本土采購(gòu)，即到2030年，有一半的原材料、部件和設(shè)備可以在本土完成采購(gòu)。

雖然韓國(guó)提出了許多相關(guān)計(jì)劃，可遠(yuǎn)水畢竟解決不了近渴，這些計(jì)劃無(wú)法在當(dāng)下完全應(yīng)對(duì)中美緊張下的芯片危機(jī)。

可以想見(jiàn)，韓國(guó)最終大概率會(huì)迫于壓力加入「芯片聯(lián)盟」，但在中美之間的左右搖擺不會(huì)很容易結(jié)束。

而一旦韓國(guó)最終倒向美國(guó)，那么，美國(guó)的「芯片聯(lián)盟」就已經(jīng)完成。這一聯(lián)盟將占據(jù)芯片市場(chǎng)的80%，以此打擊本來(lái)就居于弱勢(shì)的中國(guó)。在這種重拳打擊下，中國(guó)短時(shí)間內(nèi)沒(méi)有還手之力。

中國(guó)目前還不能在芯片上完全做到「獨(dú)立自主」，自主研發(fā)出高端芯片仍需要很長(zhǎng)時(shí)間，而即便研發(fā)出來(lái)，其依靠的原材料和相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備也仍是依靠進(jìn)口。

屆時(shí)，美國(guó)對(duì)中國(guó)芯片的「卡脖子」也許會(huì)結(jié)束，卻可能開啟對(duì)芯片原材料和設(shè)備的新一輪「卡脖子」。

其實(shí)，在全球化的今天，沒(méi)有任何一個(gè)*可以壟斷芯片，也沒(méi)有任何一個(gè)*可以真正獨(dú)立制造芯片。

美國(guó)想要在芯片上卡中國(guó)的脖子，限制中國(guó)生產(chǎn)高端芯片，美國(guó)本身利益也會(huì)受到一定損害。而且，日本、韓國(guó)等*也會(huì)深受影響。

在全球化的*中，其實(shí)已經(jīng)不存在「獨(dú)立自主」，任何一項(xiàng)技術(shù)所涉及的相關(guān)專利、設(shè)備、原材料和組裝都來(lái)自許多*。在芯片產(chǎn)業(yè)中，美國(guó)、韓國(guó)、日本、荷蘭、中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣等*和地區(qū)都是其中玩家，缺少任何一個(gè)，對(duì)于其他*都是損害。

芯片所需的設(shè)備、原材料也都需要其他設(shè)備和原材料的加工，這涉及到整個(gè)全球化和工業(yè)化體系。
圖片來(lái)源：Economic Times

全球化是一個(gè)分工協(xié)作的過(guò)程，沒(méi)有*能完全獨(dú)善其身，成為一座孤島。

現(xiàn)代歷史的無(wú)數(shù)例子已經(jīng)證明，唯有合作，才能利益最大。

全球化潮流不會(huì)結(jié)束，而會(huì)重新組合、變化。

逆全球化的結(jié)果只是將自身撞得粉碎罷了。

參考資料

Samuel M. Goodman, Dan Kim and John VerWey: The South Korea-Japan Trade Dispute in Context: Semiconductor Manufacturing, Chemicals, and Concentrated Supply Chains. Office of Industries Working Paper ID-062. 2019-10.

Anticipating a U.S.-South Korea Semiconductor Alliance. Council on Foreign Relations. 2022-07-19.

Samsung and SK Hynix rethink China exposure following US chips act. Financial Times. 2022-08-03.

Japan Once Led the World in Microchips. Now, It’s Racing to Catch Up. The New York Times. 2022-08-04.

Korean Chipmakers Navigate Treacherous Waters: Fully Charged. Bloomberg. 2022-07-18.

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