阿里巴巴500億欲收購(gòu)紫光？缺芯無(wú)解，凌通MCUQ3再漲！但國(guó)產(chǎn)替代有好消息！

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2022-03-17 08:45:22 1

*出價(jià)500億！

傳阿里巴巴收購(gòu)紫光股份！

新消息，據(jù)知情人士稱，阿里巴巴集團(tuán)與幾家政府支持的企業(yè)正在考慮收購(gòu)云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施公司紫光股份的股權(quán)，出價(jià)可能高達(dá)人民幣 500 億元。由于更多債券即將到期，背負(fù)約 310 億美元債務(wù)的紫光集團(tuán)正尋求出售其持有的紫光股份 46.45% 股權(quán)。

就在上周，紫光集團(tuán)收到北京市*中級(jí)人民法院送達(dá)的通知，債權(quán)人徽商銀行股份有限公司向北京一中院申請(qǐng)對(duì)紫光集團(tuán)進(jìn)行重整。（相關(guān)閱讀：3000億芯片巨頭紫光破產(chǎn)？網(wǎng)友稱：危言聳聽）

兩位知情人士表示，如果阿里巴巴在7月20日截止日之前提交一份具有約束力的投標(biāo)，它將與一家當(dāng)?shù)卣畵碛械墓竞献鳌Ｋ麄儧](méi)有透露這個(gè)潛在合作伙伴的名稱。

其中兩名知情人士表示，紫光股份的價(jià)值可能在400億元至500億元人民幣（約合62億至77億美元）之間。據(jù)路透社估算，這將比該股過(guò)去一個(gè)月的平均價(jià)格：22.4元溢價(jià)34%至68%。清華紫光在一份聲明中表示，為了降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，它已“在一個(gè)從外面請(qǐng)來(lái)的專門工作組的指導(dǎo)下接洽了幾個(gè)投資者。”

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，紫光集團(tuán)當(dāng)前違約本息共約68.83億元。今年12月底，紫光集團(tuán)有一支13億元規(guī)模的債券即將到期。這是不僅僅是因?yàn)樾酒邪l(fā)成本較高，也在于集團(tuán)曾經(jīng)進(jìn)行了一系列大手筆的收購(gòu)，“全球招兵買馬”。信息顯示，6年時(shí)間里，紫光集團(tuán)及下屬企業(yè)先后對(duì)20多家企業(yè)發(fā)起了并購(gòu)要約，投入資金超過(guò)1000億元。

NO.2 *繼續(xù)！凌通MCUQ3再*！

海康/大華帶頭*，安防高端產(chǎn)品超10%

雖然第2季傳統(tǒng)*季已過(guò)，MCU廠凌通受惠于外接鏡頭、觸控家電、玩具訂單需求強(qiáng)勁，營(yíng)運(yùn)動(dòng)能仍將延續(xù)到下半年。第2季而言，凌通6月營(yíng)收來(lái)到3.25億元（新臺(tái)幣，下同），月增1.48%、年增24.02%，整季營(yíng)收則為9.48億元，季增超過(guò)3成。就整體MCU產(chǎn)業(yè)來(lái)看，由于供應(yīng)鏈成本持續(xù)調(diào)升，使得第3季價(jià)格仍有上漲空間，適度反映成本，使得第3季營(yíng)運(yùn)多有望維持*成績(jī)，關(guān)鍵仍在產(chǎn)能變化。

展望第3季，整體MCU市況受到8吋供應(yīng)鏈產(chǎn)能吃緊態(tài)勢(shì)延續(xù)，使得價(jià)格仍有調(diào)升空間，以反映節(jié)節(jié)墊高的成本，且依照不同產(chǎn)品與客戶調(diào)整，漲幅不一，但供給面來(lái)說(shuō)，仍相當(dāng)吃緊、供不應(yīng)求，出貨量恐怕仍有所限制。

而受到上游芯片*的影響，自進(jìn)入6月以來(lái)安防產(chǎn)品*潮愈演愈烈。和與今年3、4月*潮不一樣的是，本輪低端安防設(shè)備價(jià)格漲幅有限，但高端產(chǎn)品出現(xiàn)較大漲幅。其中，在高端產(chǎn)品部分，單款價(jià)格上調(diào)30元左右，部分產(chǎn)品價(jià)格調(diào)漲幅度甚至超過(guò)10%。而低端領(lǐng)域只有部分產(chǎn)品價(jià)格上漲，且漲幅在于個(gè)位數(shù)。

“上游芯片價(jià)格翻倍增長(zhǎng)，產(chǎn)品的利潤(rùn)越來(lái)越薄，現(xiàn)在低端產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)虧本銷售的情況。”以性價(jià)比高著稱的行業(yè)龍頭，已出現(xiàn)了虧本銷售的情況，“近期芯片一周一個(gè)價(jià)，甚至有些（元器件）一天一個(gè)價(jià)，近段時(shí)間有十多家安防產(chǎn)業(yè)鏈半導(dǎo)體企業(yè)集體發(fā)出*函，給安防企業(yè)帶來(lái)了較大的經(jīng)營(yíng)壓力，芯片*幅度已經(jīng)超過(guò)了我們的承受能力，已經(jīng)有部分低端產(chǎn)品處于虧本銷售狀況，再不*，我們肯定是要虧損的。”

對(duì)緩解芯片短缺的前景，業(yè)內(nèi)人士持消極態(tài)度，普遍認(rèn)為未來(lái)安防芯片還會(huì)繼續(xù)*，安防設(shè)備也將會(huì)繼續(xù)被動(dòng)*。6月8日，行業(yè)龍頭海康威視發(fā)布*函稱受上游原材料價(jià)格**影響，導(dǎo)致產(chǎn)品生產(chǎn)成本持續(xù)攀升，迫于經(jīng)營(yíng)壓力，上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格。

NO.3 國(guó)產(chǎn)“芯”進(jìn)展

新增1.88萬(wàn)家芯片企業(yè)，89家企業(yè)赴IPO

全球芯片緊缺，倒逼國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展進(jìn)程，據(jù)了解，2021年上半年國(guó)內(nèi)芯片相關(guān)企業(yè)新增1.88萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)171.8%。他們是國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體的“新生力量”，瞄準(zhǔn)中國(guó)芯片創(chuàng)業(yè)的機(jī)會(huì)，積極擁抱國(guó)產(chǎn)替代、國(guó)產(chǎn)升級(jí)的終端需求，促使國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體行業(yè)生態(tài)愈加活躍。

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總體來(lái)看，目前我國(guó)現(xiàn)存芯片相關(guān)企業(yè)7.2萬(wàn)家，其中深圳（1.3萬(wàn)家）、廣州（0.6萬(wàn)家）、上海（0.4萬(wàn)家）是擁有芯片企業(yè)最多的城市。而廣東省以2.3萬(wàn)家企業(yè)位列*，占比總量的31.9%。值得注意的是，數(shù)據(jù)是根據(jù)“芯片”關(guān)鍵詞進(jìn)行收集，不一定*，可能會(huì)有個(gè)別遺漏。

綜上數(shù)據(jù)，受益于*大基金的不吝投入與政策的大力扶持，疊加全球“芯片荒”或?qū)⒀永m(xù)到2022年，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展“黃金期”。但也不能盲目樂(lè)觀。由于半導(dǎo)體制造技術(shù)門檻高、所需資金達(dá)、回報(bào)周期長(zhǎng)，所謂爆雷事件也偶有傳出。例如武漢弘芯、濟(jì)南泉芯的“爛尾項(xiàng)目”。因此，未來(lái)一段時(shí)間，如何腳踏實(shí)地確保我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)良性發(fā)展十分關(guān)鍵。

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