日本SUMCO概覽：全球第二大硅片供應商

半導體行業綜研|Semiconductor industry|

2022-03-10 13:08:33 78

最近我這里新來一個交大的實習生，幫助我整理半導體晶圓襯底供應商的數據。作為鍛煉，他在我的指導下，寫了一篇日本SUMCO的公司研究報告。這篇文章基本都是他原創的，我只是幫忙提醒他做了一些細節修改。該文較詳細整理和描述了SUMCO公司的基本信息，對于有興趣了解這個行業的朋友而言是非常有幫助的。歡迎大家參考和收藏

作者：劉宗本 上海交通大學建筑與土木系碩士研究生在讀

前言：

本報告將參照SUMCO公司官網的信息介紹及歷年年報文件等信息來源，從SUMCO公司的簡介、歷史沿革、產品信息及財務數據等多個方面進行總結分析，列舉出SUMCO公司詳細的相關信息，能夠讓讀者盡可能快速地了解SUMCO這家公司，希望能夠為國內半導體行業的材料公司提供借鑒。

目錄：

一. SUMCO公司簡介

二. SUMCO公司歷史沿革

三. SUMCO公司結構

四. SUMCO公司產品信息

（一）產品類型

（二）工廠信息

五. SUMCO公司財務數據

（一）銷售數據

（二）營收數據及利潤率

（三）研發開支

（四）資本支出

六. 總結與展望

一. SUMCO公司簡介：

日本三菱住友株式會社（Silicon United ManufacturingCorp），簡稱SUMCO。日本SUMCO公司成立于1999年7月30日，由住友金屬工業、三菱材料及三菱材料硅事業部合資成立的，總部位于東京都港區，注冊資本1387億日元，公司員工總人數達8000多人，公司的主營業務是制造和銷售半導體產業用的硅晶片。SUMCO公司作為全球排名第二的半導體硅片制造商，硅晶圓銷售大約占全球市場份額的30%，海外銷售比接近80%。SUMCO公司旗下擁有主要子公司15家以及硅晶圓生產工廠16家，分別在日本、美國、中國臺灣及印度尼西亞等*，一直專注于硅晶圓產品的研發和生產。

二. SUMCO公司歷史沿革：

SUMCO公司本身歷史并不長，但其硅晶圓的制造技術和歷史可以追溯到住友金屬工業和三菱材料。公司成立的使命就是專注于300mm硅晶圓的開發和生產。SUMCO公司的硅晶圓業務就是由住友和三菱這兩家公司的硅事業部發展起來的，下面從住友金屬工業和三菱材料的收購及合并歷史，到SUMCO公司的收購及合并歷史進行總結，以此對SUMCO的歷史沿革過程進行介紹。

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（注： *1 1999年7月，住友金屬工業，三菱材料以及三菱材料硅事業部合資成立公司以發展和制造300mm硅晶片，名為Silicon United Manufacturing Corp。

*2 2002年2月，Silicon UnitedManufile Corp從住友金屬工業公司獲得了硅晶片業務，與三菱材料硅事業部合并，并在同一時間將名稱更改為SumitomoMitsubishi Silicon Corp。）

此后，2006 年 SUMCO 通過要約收購日本小松電子材料Komatsu Electronic Metals 的51%股份，并更名為 SUMCO TECHXIV。同時，SUMCO 還獲得小松在臺灣獨立上市的子公司，現在名為臺塑勝高科技/Formosa Sumco Technology (FST)，并在2008年全資收購Komatsu Electronic Metal。

三. SUMCO公司結構：

日本SUMCO公司（股票代碼：3436）的股權結構較為分散，單個股東所持股份的比例均在10%以下，排名前三的股東分別是Mitsubishi MaterialsCorporation、The master Trust Bank of Japan, Ltd.(Trustaccount)、Custody Bank of Japan, Ltd.(Trust account)，股權比例分別為9.91%、7.99%、6.74%，剩余股東占股權比例為75.36%。普通股授權總數為804000000，其中流通股數量為291181239。

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SUMCO的總公司位于日本東京，共擁有15家主要的子公司，其中6家主要日本本土子公司，9家海外主要子公司,而海外子公司主要分布在美國、中國臺灣、英國、印度尼西亞等地區，而在美國和臺灣子公司分布較多。

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四. SUMCO公司產品信息：

（一）產品類型

目前全球芯片市場上，使用最主流的晶圓有三種規格：6寸（150mm）、8寸（200mm）、12寸（300mm）。現在市場上12寸的晶圓是主流，將近7成的產能都是12寸晶圓。SUMCO公司的主營業務是硅晶圓業務，目前產品類型主要包括高純單晶硅錠、高質量拋光硅片、SOI硅片等，可以提供300mm和200mm產品。可以根據下邊的制作流程圖以及產品類型表更加直觀、詳細地了解SUMCO公司的半導體領域相關產品。

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SUMCO公司的產品從使用領域的角度來看范圍分布廣泛，相關領域目前對12寸晶圓需求最強的是存儲芯片（NAND和DRAM），8寸晶圓更多的是用于汽車電子等領域。根據制造工藝分類，半導體硅片主要可以分為拋光片、外延片與以 SOI 硅片為代表的高端硅基材料，除以上三種主流硅片外，半導體硅片還包括退火片、擴散片、結隔離片等不同種類。拋光片是應用最為廣泛的工藝，因為其它的工藝都是在拋光片的基礎上進行二次開發的，拋光片可以用于制作存儲芯片、功率器件以及外延片的襯底材料。外延片是在拋光片的基礎上生長了一層單晶硅，一般用于通用處理器芯片、二極管以及IGBT功率器件的制造。SOI主要用于射頻前端芯片、功率器件和汽車電子等領域。

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（二）工廠信息

SUMCO公司根據產能的需求，在日本及*其他一些地區均建有晶圓生產工廠，據統計SUMCO公司一共建有16家晶圓生產工廠，分別在日本、美國、中國臺灣及印度尼西亞等地區，關于SUMCO各個晶圓生產工廠的名稱、地區、產品等詳細信息見下表。

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五. SUMCO公司財務數據：

（一）銷售數據

從圖表中可以看出，SUMCO公司從2005年開始硅晶圓的凈銷售額開始大幅度的提升，在2007年的第三、第四季度達到了凈銷售額的頂峰，但2008年出現了斷崖式下跌，從2009年至今一直處于緩慢恢復階段，直到2018年情況開始出現明顯好轉。這是由于2007年半導體行業迎來了新的發展時期，SUMCO公司的銷售額也隨之快速上升，卻因為2008年的金融危機迅速下滑，然后經過長時間市場冷寂、到最近2018年才開始迅速反彈。

此外，對SUMCO公司近六年的海外銷售額進行了統計分析，不難發現SUMCO公司所生產的硅晶圓產品，平均每年近八成會出口到海外銷售，日本本土的硅晶圓消耗量并不大。

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（二）營收數據及利潤率

由圖可知，SUMCO公司在2006和2007的兩年里，不僅營收數據節節攀升，利潤率也呈現逐季增加的態勢，經調研得知，SUMCO很早就開始300mm 晶圓的量產，發展到 2006和 2007 年，在技術上已經成熟，市場也正好進入成熟期。而且由于300mm相對于 200mm 晶圓的成本優勢，使得市場對300mm晶圓的需求暴增，從而毛利潤和營收數據不停攀升，但由于受到2008年金融危機的影響，SUMCO公司的營收數據和利潤率出現驟降，出現虧損的情況，在2012年前后均跌到最低值。在之后很長的時間里，SUMCO公司都處在恢復階段，但從總體上看營收數據與利潤率的漲跌態勢基本一致。

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（三）研發開支

SUMCO集團的基本策略是通過從客戶的角度促進價值創造和差異化，為客戶提供高附加值產品，從而增強其在前沿產品及關鍵產品的競爭優勢。因此，SUMCO將不斷進行半導體的技術開發，以預測下一代的需求，同時繼續合理化成本，提高生產率，主要是針對300mm晶圓，以實現更大的批量生產質量和盈利能力。從圖中可以看出，從2006年SUMCO公司研發支出逐漸走向頂峰，之后從2011年開始研發支出逐漸穩定在一個水平。不過，從2008年的研發支出可以看出，雖然受金融危機的影響，硅晶圓市場進入很長一段時間的冷寂，但是2008年SUMCO公司的研發支出也只比2007頂峰的支出略少一點，之后才慢慢趨于穩定，可見研發支出在SUMCO公司的支出中扮演一個很重要的角色。

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（四）資本支出

從圖中可以看出，SUMCO公司的資本支出從2005年開始迅速增加，到了2007年SUMCO的資本支出達到最高值，但資本支出從2008年到2009年出現斷崖式下跌，在之后的八年時間內，SUMCO公司的資本支出一直處于低谷狀態，直到2018年才有較大幅度的恢復增長，2019年和2020年的數據與2018年的基本持平未有漲跌。這是由于2005前后半導體行業迎來了新的發展時期，對半導體的需求越來越大，SUMCO公司為了擴大產能加大對半導體生產的投資，如增加晶圓廠的數量。但是遭遇2008年的金融危機，硅晶圓市場再次進入冷寂，之前為了半導體的生產擴大產能便出現了產能過剩的現象，所以從2009年一直到2017年SUMCO公司的資本支出一直處于低谷是在消耗這部分過剩的產能，而到了2018年半導體行業出現好轉，資本支出才有所反彈。

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六. 總結與展望

作為全球排名第二的半導體硅晶圓制造商，SUMCO公司在硅晶圓的供應方面有著舉足輕重的地位。根據芯思想研究院相關數據，2020年全球前五大硅片供應商分別是：日本信越化學（Shin-Etsu），市占率27.53%；日本勝高（SUMCO），市占率21.51%；中國臺灣環球晶圓（Global Wafers），市占率14.8%；德國世創（Siltronic）市占率11.46%；韓國鮮京矽特隆（SK Siltron）市占率11.31%，SUMCO公司市占率高居第二位。

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參考全球排名前六的硅晶圓供應商的歷年公司年報以及相關方面研究報告，整理并分析了這六家公司從2006 年至今的財務數據，通過對比它們的歷年銷售額數據可以看出，6家硅晶圓公司歷年硅晶圓銷售額漲跌態勢基本一致，信越化學和SUMCO的銷售額數據明顯處于優勢地位，但是SUMCO的銷售額與全球排名*的信越化學相比還是存在一定的劣勢。

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綜上所述，文章通過對SUMCO公司產品信息、發展歷史、財務數據等方面進行介紹分析，可以看出SUMCO公司一直專注于硅晶圓領域的相關產品的研發生產，產品類型齊全，處于硅晶圓銷售的*地位。從研發支出數據可以看出，SUMCO一直致力于硅晶圓前沿產品的研發，爭*硅晶圓產品的前沿市場，這正與SUMCO的理念“研發能力與技術實力是價值創造的源泉”不謀而合。但是SUMCO公司的硅晶圓銷售還是跟排名*的信越化學存在不小的差距，SUMCO公司還是需要保持自己的競爭力，增加自身的科技實力，不斷推出新的研發產品，追趕自己與信越化學的距離。

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