中國半導體產業的挑戰與機遇（上）

宋仕強|Song Shiqiang|

2022-03-09 03:19:05 2

大家好，我叫宋仕強，金航標kinghelm電子公司的總經理，做北斗天線和模塊的。老是有人叫我金總，好尷尬的，我公司才姓金嘛，航字輩的，希望大家不要叫錯了。我們還有一個做碳化硅SiC的公司,就是薩科微slkor科技了。感謝采購聯盟的李總給我交流學習的機會，我今天演講的題目是“中國半導體產業的挑戰與機遇”。

*、國際趨勢和背景

為了把這個大的題目講清楚，我們就來向講一下大的國際背景和回顧歷史發展規律，對大家有好處，我的下一頁ppt就講的是“國際趨勢和背景”。

1.國際分工：

其實，在這個*上，各個*有他的社會分工的。

1）食物鏈頂端

是智力、技術、標準、品牌、高端服務、價值觀等輸出型的*，如美國、英國、以色列、法國等。他們發展的早，在工業文明時代占據了先機，對資源、利益有一定的分配圈和影響力，是先進的發達*。他們把持住微笑曲線的兩個上翹端，干的是干凈活、舒服活。

2）第二類資源輸出型*。如中東的*賣石油、俄羅斯賣天然氣、巴西賣礦石、烏克蘭還可以出口美女（開玩笑了），都屬于這個范疇。他們聽美國佬的話富得流油，沒有實力的*干的是臟活、臭活。資源是不可再生的，也比較麻煩。

3）第三類生產制造系統集成型*。如日本、德國、中國、韓國、越南，印度，都屬于這一類*，日本德國發展早說水平高，處于價值鏈的高端，可以生產復雜的、精密的產品，毛利高有話語權和影響力。有的*剛開始發展和在發展中，靠出賣廉價勞動，犧牲環境為代價，賺的是血汗錢呀，如中國、越南，印度。我們中國就處在他們得到中間位置，老百姓靠出賣勞動力賺了一點錢，*也通過40年的改革開放發展起來了，但是環境污染、資源枯竭、勞動力老化等問題也出來了，所以必須要升級換代了，就是我們今天講的話題的一方面的大背景。這一類屬于苦活、累活、險活！

以此類推，非洲朋友就一直唱歌跳舞和跑步打球，我老宋就負責在華強北給老板娘們講段子。

2.產業轉移

1）經濟中心的轉移

在說產業轉移的時候，要先梳理一下人類近代歷史四次經濟中心的轉移。荷蘭在現代海運業開始萌芽是號稱“海上馬車夫”，先拔頭籌。加上的冶金煉銅鑄造技術比較好，聽說韋小寶就幫康熙大帝在荷蘭買過紅衣大炮呢，荷蘭首都阿姆斯特丹就成為*的經濟中心，后來由于郁金香的經濟泡沫破滅等原因就衰敗了，阿姆斯特丹街頭*的紅燈區就是那時候的遺留物。哥倫布發現新大陸以后，西班牙依靠強大海軍和海運能力，用掠奪剝削殖民地的方式成為新的霸主。瓦特發明的蒸汽機以后，英國完成了工業革命又成為近代的霸主。英國制定的工業標準、管理文化在工業*中影響深遠；美國在第二次*大戰結束發了戰爭財后，憑借綜合國力的積累，成為了新的大哥。近幾十年利用強大的軍隊、*的科技實力、用把控工業的命脈石油、利用美元的強流通性和兌換性，有事沒事就薅其他*的羊毛，現在肥的屁股上都滴油了，也懶到天天想著在夏威夷的海灘上面帶個小妞曬太陽了。

這就是產業大轉移大概的脈絡。由此，我們可以暢想推斷一下*的下一個經濟中心會在哪里呢？會是我大中國嗎？

2）四次產業大轉移

在這里先不講最早的英國向美國的產業大轉移了。在第二次*大戰后，即1945年之后的5-10年，美歐由于環境、勞動力成本和產業升級的原因，就把一部分的產業轉移到日本等*，直接促進了日本戰后經濟的騰飛，出現很多的國際性大公司。后來在1970年左右，日本、歐美的低端產業逐漸向韓國、新加坡、香港、臺灣等地轉移、就是成就了后來的“亞洲四小龍”。新加坡、香港因為地方*口少，地理位置優越，以貿易為主，韓國、臺灣人口較多，但是自然資源較少，走的是以*之力發展電子產業的路子，出現了三星、臺積電等*大企業。1980年左右，中國大陸開始改革了開放，包括亞洲四小龍為主的包含歐美和日本的，技術含量比較低、勞動力密集型、對環境和資源消耗較大產業比較落后的產業，開始向中國大陸轉移，也釋放了中國長期被壓抑的勞動力生產力，形成了中國20年30年的高速增長，也就是第三次產業轉移出現的這么一個趨勢和現象吧。到了約2010年左右，中國的人口紅利逐漸沒有了，對環境對資源的破壞已經到一定程度了。一些低端的產業和勞動密集型的產業就往東南亞一帶轉移，主要是越南、印度、印度尼西亞、菲律賓等一些小*轉移。所以大家看到的是現在越南，印度，菲律賓這些*的經濟高速增長。那么我們去一些Nike、Adidas的專賣店買鞋子和衣服，可以看到很多以前Made in china的東西，都已經改成印度、越南生產了。這實際上是現在產業鏈轉移的過程和現象。

以越南為例，優衣庫40%的生產總量將轉移越南；英特爾在西貢高科技園區計劃投資10億美元，準備將其全球80%的芯片產能投放在此；三星顯示器在越南的總投資已經高達65億美元，又宣布投資25億美元，在越南北寧省建設顯示面板工廠；Nike、阿迪、奧林巴斯、微軟、諾基亞、佳能、LG、富士康、索尼等跨國巨頭都已經落地。

產業的轉移，會帶來人才、資金、技術、管理、供應鏈和配套生態鏈等一系列的轉移。大家知道這個規律，就知道我們現在可以去哪里投資了。致使中美貿易不平衡的根本原因美國產業向中國轉移政策造成的。我就打算去越南開個串串香小店還必須是連鎖的，應該可以賺錢了。

3）中國的產業升級和外遷

中國發展已經到由數量到質量由大到強階段了，就要進行產業鏈的升級，同時低端部分就也要外遷。一是從沿海發達地方先往中西部搬遷，還有一部分就直接遷到東南亞和非洲去。中國的產業鏈跟美國和當年蘇聯是一樣，是全產業鏈的模式。不是其他其他*只是一個產業鏈的節點，或者某個地方有某個區域形成一個價格或者集團優勢。中國的全產業鏈的發展，實際上對美國的威脅是非常大的，這就過渡到了我們今天要講的中國芯片的話題了。

1. 要素整合

1）*個問題就是要講到生產資料和主要的零部件等要素整合。我覺得一個*、社會、產業的發展，他都離不開生產力和資源等要素整合的問題。包括原材料儲備、開采、加工、精加工、系統集成等生產、渠道和市場等方面。

2）還有就是你有沒有大批量的、訓練有素的產業工人。中國在這方面就非常強，我們中國每年有800萬到900左右的大學畢業生，他們是在學校經過嚴格標準化培訓的啊。向富士康、偉創力等提供數量龐大的未經訓練打磨的產業工人，經過富士康的嚴格類軍事化訓練以后，就可以加工生產*上最好的產品了。他們當中的一部分人也會通過跳槽等溢出方式，帶出來好的生產管理模式，也可以倒逼、帶動周邊配套供應商的發展和提升，逐漸帶動整個產業鏈的發展升級。印度雖然人口多，但是老百姓受高等教育的比例低，以前一直是農業大國，工業基礎不好，沒有大量的產業工人，短時間不足為慮。越南的人口才一個億多一點，自然資源也不多，對我們中國的威脅是不太大。

3）成本和效率的競爭，實際上是每個*、地區包括公司之間的最核心的競爭。效率高，成本就會低，效率低，成本就會高。這幾年中國的人工成本逐漸增加，這塊競爭力減弱了，但是效率和產業生態這一塊中國還是最強的?。∮绕涫巧钲谶@一塊我是非常欣賞的。效率還包含標準化生產、溝通、執行力、管理、從業者的素質等方面。目前中國還是很好最大的*代工廠，在很多比較高端的產品加工集成的方面，短時間還是很難被替代的。

4）第四個問題是管理、技術集成和產業生態鏈。實際上一個公司的核心競爭力，除了管理是可以最重要最直接產生效益的外，產品、商業模式以外，還有上游的供應生態鏈，下游的銷售渠道等。服務信息采集以外，直接影響公司的情報收集、響應速度、質量水平等，，*上任何有競爭力的公司都是靠管理來實現的。

我們中國目前處在技術追趕和發展階段，在向先進*學習和模仿，很多公司做技術集成和應用，或者做一些微創新。比如說我們的大飛機C919、我們的汽車產業，蘋果、華為的手機，都屬于這一類。

上面講的國際發展的大背景和大趨勢，如果我們把這幾方面理解透以后呢，我們就知道和理解中國半導體產業發展的路徑和實現方式了。

那么我們現在在講講2018年發生的幾件大事。

1.中興被制裁華為被圍堵

在今年4月16號，美國借口中興違反他們的規定，*禁止向中興銷售芯片、軟件和其他等一系列電子產品。后來經過政府出面多輪磋商以后呢，后來交了十億美金的罰款和四億美金的保證金，管理層進行了大調整美國合規團進駐中興通訊，才讓中興通訊起死回生。這從哪個方面來說對我們中國的企業的是侮辱。

在12月1號，加拿大應美方要求，扣押了途經加拿大的華為CFO孟晚舟。后來經過多方的努力才被保釋了。然后呢，華為在國際*5G通訊產品在美國、英國、印度、澳大利亞等*被圍堵。所以說，這實際上是中國和美國在高科技方面開始干上了。

2.中美博弈

大的背景是中美之間的博弈已經*展開了，實際上是*老大和老二之間的戰斗。按照很多學者的說法，中美關系實際上已經是*上最重要關系的。在這以前，美國及其盟國就對中國有多方面的制裁和防控，比如說針對貿易保護的301調查、針對高端裝備銷售的瓦森納協議等。還有最近與墨、加等*簽訂的毒丸條款等。實際上國際話語權、影響力的爭奪和國際政治經濟秩序重新構建的過程。所以我認為貿易戰短時間不會有結果的，應該是打打停停，停停打打這么個狀態了！

根據美國經濟分析局和*統計局的數據，2017年美國GDP為19.39萬億美元，我國GDP為12.25萬億美元，我國是美國的63.2%。2017年我國GDP比上年增長6.9%，美國為2.3%，我國是美國的3倍。

一個廣東省的GDP都已經和俄羅斯差不多。中國還提出了智能制造2025，是全產業鏈發展的布局，對美國的高端制造和相關產業鏈發起了沖擊。還有我們倡議的“一帶一路”，對美元霸權發起了挑戰，也是*對決。對中國發展的事態美國是憂心忡忡，單獨對付中國又是很吃力的事情，所以說他們要發動盟友不擇手段來圍堵中國！

3.福建晉華被制

芯片，是現代新型信息產業的糧食，相當于工業時代的鋼鐵和石油。我們在信息網絡產業的增值服務尤其是應用規模方面，已經在*范圍*了。美國有亞馬遜，我們有京東和阿里巴巴；美國有Google，我們有百度；美國有思科和愛立信，我們有華為和中興通訊；美國有facebook，我們有微信。我們因為人口基數大，市場的數量級更大更加有前途。華為在5G方面，在標準制定、技術人才儲備、專利池等方面已經*超越*各大科技巨頭了。所以美國佬開始著著急了。

由上圖可以看出，越是在頂層的信息社會的新興產物，中國越先進規模越大，甚至**先進水平；越是底層的集成電路及其相關的如設備等產業中國越落后，是工業社會長期沉淀積累的產物。中國以前是農業社會一下子趕上了信息社會，因此在信息方面就可以先進，甚至是局部*。我們沒有真正的經過長期工業社會的打磨，材料技術經驗我們沒有積累，現在就體現出來是短板，就要加油干！

我們在半導體材料、裝備、芯片研發生產方面還是短板，也是被歐美卡脖子的地方。美國有INTEL、TI、qualcomm，我們還沒有一家公司進入前十強，還沒有可以和他們抗衡的產品了。

元器件中國可以先*占哪些細分領域的市場？肯定是份額最大的就是存儲器了。單類產品占到1000億美元以上，占全球半導體的30%。美國的micro、韓國的samsung、hynix、日本的toshiba，是*集團。目前國內以武漢長江存儲、福建晉華集成、合肥長鑫集成為代表的企業，正在努力研發存儲器產品，實現研發、投產、量產，目標是最終占據全球一定市場份額。所以。美國佬馬上會不擇手段制裁，是不可避免的事情了。美國商務部在其官網發布公告表示，自2018年10月30日起將對投資高達56億美金的福建晉華實施禁售。2019年1月，臺灣聯電被迫宣布撤走和晉華合作開發dram的140多名工程師。目的是要把中國的半導體產業扼殺在搖籃中。

第二. 中國半導體產業的現狀

分為中國半導體產業鏈上主要企業和我們*的數據指標兩部分來講。

1. 產業鏈節點的主要公司

1）材料

材料是半導體產業的基礎。大家都說，中國缺芯之痛，主要在材料。大尺寸高純度硅晶圓是集成電路制造領域的關鍵材料，目前中央和地方政府都在大力支持和發展產業鏈的這一大短板。

目前大陸半導體硅片供應商主要生產 6 英寸及以下的硅片，具備 8 英寸硅片生產實力只有屈指可數的兩三家。2018年5月上海新昇發布消息，其開發的12 英寸大硅片實現量產銷售，上海華力微電子已經采購小批量采購，也通過了中芯國際的認證。目前月產能為10萬片，預計2019年實現月產能20萬片，2020年底月產能30萬片。

這里要多講一下碳化硅SiC，因為我們薩科微slkor公司在韓國就是干這個的。是目前發展最成熟的寬禁帶第三代半導體材料，在智能電網、電動汽車、軌道交通、新能源并網、工業電機以及家用電器等領域發揮重大作用。國際*的CREE、ROHM已經開始部署市場，這是我國可以產業升級彎道超車的機會的，2018年11月13日，天岳碳化硅材料項目開工建設。這是國內最大的寬禁帶半導體碳化硅材料項目及成套工藝生產線。項目分兩期建設：一期主要生產碳化硅襯底，預計年產值可達13億元;二期主要生產功率器件，預計年產值達50億～60億元。其他還有東莞天域、廈門瀚天天成在這一塊也發展的不錯。

我們在半導體周邊材料這一塊也逐漸有起色，珠海納金科技ceo雷震先生告訴我們，他們研發生產的用于柔性觸控的納米銀線透明導電材料，與oled柔性顯示匹配，核心技術擁有自主知識產權，在國內外同行中有*優勢，在實際應用中客戶反應*。

2）設計公司fabless

國內現在發展一騎絕塵設計公司是華為海思，他們的用于手機的麒麟芯片處于國際*的位置，用于安防產品的海思系列芯片做的非常好。上市公司有：兆易創新，他們的主要產品是mcu系列；韋爾半導體，他們主打產品是tvs、esd管。其他還有國科微、圣邦微、紫光展銳、匯頂科技等等。

盡管中國還沒有一家fabless公司可以排到*前10，但是發展勢頭迅猛。受到前面這些公司鼓舞，和國內大市場的誘惑，其他緊跟其后的，是國內近1800家新成立的的半導體設計公司，在不遠的將來，會形成螞蟻雄兵之勢，一定會拱出一大批優秀的半導體設計公司的。

3）加工廠foundry

國內在晶元加工廠這一塊還是值得說一說的。有這方面*臺灣電子產業還有*的張汝京博士的關系，起步早步子快、盡管磕磕碰碰兜兜轉轉歷盡艱辛，這一塊還是發展的不錯。現在中芯國際和華虹宏力都擠進了*前十。在上海以外，南京、成都、合肥、西安、泉州，都在打造以集成電路為龍頭的產業基地，國外知名企業都扎堆往中國投資建廠，這一塊中國會越來越好。

2018年5月2日，臺積電南京12英寸廠實現首批16納米晶圓近期正式量產出貨。臺積電南京廠是目前中國大陸工藝最先進的晶圓代工廠，規劃月產能為2萬片，但外界預估其有擴充到每月 6 萬片的空間。臺積電南京廠的快速建設與量產出貨，對中國大陸本土廠Foundry廠來說，無疑帶來了極大的競爭壓力。也帶來了學習的機會，希望中國大陸本土Foundry廠能盡快把14納米量產，把良品率提上去。

有這些加工廠在中國，還可以支持配合促進上游的febless公司的發展。上海陸芯電子公司張杰博士介紹說，他在回國研發生產igbt的過程中，和下游的晶圓廠在工藝等方面就做了較多的調整和磨合，因為每一家晶圓廠的設備、流程、工程師的習慣，都會有不同。和*的Foundry廠打交道，反過來訓練了設計公司的能力。

4）封測

相對于前面的材料、集成電路設計、晶元加工等來說，封測技術含量相對較低，所以在中國也發展的最快。國內*的長電科技已經進入*前三，通富微電、天水華天進入前十，都還保持了強勁的增長勢頭。

在長三角珠三角還有多如牛毛的小的封測廠，不知道哪天會冒出來一些大的公司呢。

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