中國對美國加征關(guān)稅對半導(dǎo)體行業(yè)的影響

老虎說芯|Tiger Chip|

2025-04-14 14:10:05 685

美國與中國之間的貿(mào)易沖突自2018年開始加劇。2025年4月2日，美國正式實施“對等關(guān)稅”，對所有進(jìn)口商品加征10%的關(guān)稅，并對中國商品加征額外的關(guān)稅。美國政府將這一政策作為旨在減少巨額商品貿(mào)易逆差、恢復(fù)制造業(yè)基礎(chǔ)并保護(hù)技術(shù)優(yōu)勢的回應(yīng)。

中國則在同一天宣布，依據(jù)相關(guān)法律，對美國進(jìn)口商品加征34%的關(guān)稅，以回應(yīng)美國的單邊主義行為。

*關(guān)稅稅則委員會關(guān)于對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口商品加征關(guān)稅的公告

稅委會公告2025年第4號

2025年4月2日，美國政府宣布對中國輸美商品征收“對等關(guān)稅”。美方做法不符合國際貿(mào)易規(guī)則，嚴(yán)重?fù)p害中方的正當(dāng)合法權(quán)益，是典型的單邊霸凌做法。

根據(jù)《中華人民共和國關(guān)稅法》、《中華人民共和國海關(guān)法》、《中華人民共和國對外貿(mào)易法》等法律法規(guī)和國際法基本原則，經(jīng)*批準(zhǔn)，自2025年4月10日12時01分起，對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口商品加征關(guān)稅。有關(guān)事項如下：

一、對原產(chǎn)于美國的所有進(jìn)口商品，在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅。

二、現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變，此次加征的關(guān)稅不予減免。

三、2025年4月10日12時01分之前，貨物已從啟運地啟運，并于2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進(jìn)口的，不加征本公告規(guī)定加征的關(guān)稅。

中國對美國加征34%的關(guān)稅，將對中美之間的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，涉及到供應(yīng)鏈、技術(shù)研發(fā)、市場競爭、消費者價格等多個層面。具體影響可以從以下幾個方面進(jìn)行深度分析。

1. 直接成本上升與供應(yīng)鏈調(diào)整

進(jìn)口設(shè)備與材料成本上漲：美國在半導(dǎo)體制造設(shè)備領(lǐng)域占有重要地位，許多中國半導(dǎo)體企業(yè)依賴于美國的設(shè)備（如拉姆、應(yīng)用材料等）與高端芯片（如GPU、CPU、FPGA等）。加征關(guān)稅將導(dǎo)致這些設(shè)備和芯片的進(jìn)口成本增加，可能迫使企業(yè)提高生產(chǎn)成本，這將間接導(dǎo)致下游消費電子產(chǎn)品（如手機、電腦等）的價格上漲，汽車產(chǎn)業(yè)鏈影響也比較大（汽車芯片國產(chǎn)化率不足10%）。
供應(yīng)鏈多元化的挑戰(zhàn)與機遇：為了應(yīng)對關(guān)稅帶來的成本壓力，中國企業(yè)可能加速從非美*如日本、韓國、歐洲等地尋求替代供應(yīng)商。尤其是韓國的三星和日本的東京電子、愛德萬、信越化學(xué)等，能夠提供部分關(guān)鍵材料和設(shè)備。然而，由于許多核心技術(shù)依然依賴美國，短期內(nèi)完全替代仍然面臨較大技術(shù)和生產(chǎn)能力的挑戰(zhàn)。

2. 國產(chǎn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的機遇與挑戰(zhàn)

國產(chǎn)替代加速：中國政府可能進(jìn)一步加大對本土半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的扶持力度，推動本土企業(yè)加速設(shè)備、材料和芯片的自主研發(fā)。例如，紫光展銳、海思、瑞芯微等國產(chǎn)半導(dǎo)體廠商可能加速推進(jìn)其在中低端市場的產(chǎn)品滲透，取代美國產(chǎn)品。然而，技術(shù)瓶頸仍然是難以逾越的障礙，尤其是在先進(jìn)制程技術(shù)方面，短期內(nèi)仍難以實現(xiàn)與美國企業(yè)的競爭。
產(chǎn)能擴張壓力：隨著關(guān)稅政策的推動，國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)可能需要快速擴展7納米及以下先進(jìn)制程的生產(chǎn)能力，以便縮小跟國外的差距。但由于對關(guān)鍵設(shè)備的依賴，國產(chǎn)生產(chǎn)線的產(chǎn)能擴張可能面臨延遲，影響全球芯片供應(yīng)，尤其是在高端芯片領(lǐng)域。可喜的是，近期深圳出現(xiàn)了半導(dǎo)體設(shè)備界的扛把子新凱來，其在展會上亮相了刻蝕、鍍膜、量檢測等多種設(shè)備。

3. 美國半導(dǎo)體企業(yè)的沖擊

市場份額流失：美國高通、英特爾、美光等半導(dǎo)體企業(yè)可能面臨中國市場的壓力。由于關(guān)稅壁壘，中國可能更加傾向于采購其他地區(qū)（如韓國、臺灣、歐洲）的半導(dǎo)體產(chǎn)品，從而影響美國企業(yè)的市場份額。
產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移風(fēng)險：為了規(guī)避關(guān)稅，美國半導(dǎo)體企業(yè)可能將部分生產(chǎn)環(huán)節(jié)遷移至東南亞或墨西哥等地區(qū)。這將加劇全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的分散化，并可能改變現(xiàn)有的國際競爭格局。

4. 全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的區(qū)域化趨勢

中美技術(shù)脫鉤與“雙軌制”供應(yīng)鏈：隨著中美兩國在技術(shù)領(lǐng)域的逐步脫鉤，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈可能形成兩個陣營——美國主導(dǎo)的供應(yīng)鏈和中國主導(dǎo)的自主供應(yīng)鏈。臺積電、三星、日月光等代工廠商在此過程中將扮演更加重要的角色。中美技術(shù)博弈也可能迫使這些公司在中美之間選擇站隊，進(jìn)而影響全球供應(yīng)鏈的布局。
第三方市場博弈：歐洲、日韓等地區(qū)可能在中美兩國博弈中扮演重要角色，這些地區(qū)的企業(yè)可能在某些關(guān)鍵領(lǐng)域與中國合作，增加對中國市場的依賴，進(jìn)而改變?nèi)蚴袌龅母偁幗Y(jié)構(gòu)。

5. 長期技術(shù)競爭與政策博弈

研發(fā)投入加大：中國可能通過H公司、各種基金等加大對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的投資，推動自主研發(fā)，減少對美國技術(shù)的依賴。然而，低效補貼和重復(fù)建設(shè)問題也可能會隨之而來，因此如何提高投資效率，避免無效競爭，成為關(guān)鍵課題。
美國的技術(shù)反制：美國可能進(jìn)一步收緊對中國的技術(shù)出口管制，實施“技術(shù)圍堵”策略，尤其在芯片設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備等領(lǐng)域，去年年底美國已經(jīng)對中國半導(dǎo)體設(shè)備廠商進(jìn)行了大氛圍制裁。這將迫使中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)加快自給自足，推動技術(shù)突破，減少對外部技術(shù)的依賴。
國際合作變化：隨著全球產(chǎn)業(yè)鏈的變化，歐洲、日韓等*可能成為中美爭奪的合作伙伴。中國可能需要通過加強與這些*的技術(shù)合作，補充其在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的短板。

6. 消費者與行業(yè)影響

終端產(chǎn)品*：手機、汽車等消費品嚴(yán)重依賴進(jìn)口芯片，尤其是美國企業(yè)主導(dǎo)的芯片（如高通的驍龍芯片）。加征關(guān)稅直接提高了中國手機廠商的進(jìn)口成本，可能導(dǎo)致手機等終端產(chǎn)品的價格上漲。尤其是高端手機，如搭載高通驍龍芯片的高端機型，可能面臨更高的定價壓力。
手機市場的分化：由于美國芯片在中國市場的銷售可能受到限制，中國手機廠商可能轉(zhuǎn)向采購聯(lián)發(fā)科、三星等非美國供應(yīng)商的芯片，這有可能推動中低端市場的競爭加劇。國產(chǎn)芯片的崛起，如紫光展銳、海思等也可能在中低端手機市場上占據(jù)更多份額。
高端市場的挑戰(zhàn)：盡管中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在中低端市場逐步形成競爭力，但在高端市場，尤其是GPU、HBM存儲芯片等領(lǐng)域，仍然依賴美國技術(shù)。若不能獲得先進(jìn)的芯片，中國高端手機的競爭力可能下降，進(jìn)而影響AI等關(guān)鍵技術(shù)的推廣。

中國對美國加征關(guān)稅將對半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，既帶來短期的供應(yīng)鏈成本上升，也為國產(chǎn)替代提供了推動力。雖然技術(shù)上仍存在不少瓶頸，但中國的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將在政策支持下加速發(fā)展。

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