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特斯拉VS鴻海，誰能拿下這座晶圓廠？
2022-03-10
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據臺灣工商時報5月28日報道，市場傳出，電動車大廠特斯拉為確保芯片供應正常，有意購買晶圓廠，并與臺灣存儲芯片廠商旺宏就收購其6吋晶圓廠洽談。傳聞引起市場關注，對此，旺宏表示不評論市場傳言，但透露將在本季度完成售廠事宜。
圖源：美聯社
特斯拉并非首家傳出有意購買旺宏6吋晶圓廠的企業，早在今年4月中旬，旺宏宣布出售旗下6吋晶圓廠時，就有多家企業表達購買意愿，如臺灣本土晶圓廠聯電、世界先進、鴻海等，而其中最受關注的莫過于鴻海，近期大舉布局電動車市場的鴻海董事長劉揚偉曾證實已和旺宏團隊就晶圓廠收購案接洽。
作為旺宏6吋晶圓廠求購者群體中的“明星”企業，這兩家企業能收購成功嗎？
特斯拉：穩定芯片供應
特斯拉求購晶圓廠目的明確，意在通過自有晶圓廠一定程度上穩定所需芯片供應。
據旺宏官網資料顯示，該公司是2000年跨足晶圓代工，本次有意出售的6吋廠月產能約2萬片，主要項目涵蓋高壓制程的混合訊號、電源管理、類比及微機電元件等。
在全行業芯片短缺的情況下，汽車半導體尤甚，缺芯已迫使全球大多汽車制造商將工廠暫時關閉或減產，生產影響下的廠家也要接受成本上漲的局面，特斯拉在5月宣布Model 3標準續航升級版車型售價上漲1000元人民幣，這一調整也反映了成本波動的實際情況。評級機構惠譽也指出，2021年車用芯片的短缺問題預計將使該產業損失金額達銷售額的5%。
不過消息人士指出，特斯拉對直接購買晶圓代工廠的興趣還處于初步階段，主要考量到所涉及的高昂成本。在缺芯潮下，晶圓代工產業是全球當紅產業，收購所要付出的代價更高，而且旺宏這起收購案條件并不低。
旺宏董事會于2020年3月間，決議將6吋晶圓廠淘汰停產，將該廠客戶轉往8吋廠代工生產。旺宏原本預計去年底前停產6吋晶圓廠，卻因疫情推升晶圓代工市場需求旺，產能供不應求，客戶端紛搶產能，考慮優先滿足客戶需求，旺宏6吋晶圓廠生產延到今年3月，4月起停止投片，宣布將廠房及設備出售。
據了解，旺宏6吋廠自宣布有意出售后很搶手，臺灣晶圓廠眾多，除臺積電外都有意購買，但多家晶圓廠接洽后，被賣方開高價嚇走，且旺宏甚至希望買方連員工也一起接手。
而特斯拉被傳有意購買旺宏晶圓廠也并非空穴來風。半導體業者表示，旺宏本身也是特斯拉供應鏈成員，主要供應車用編碼型閃存儲芯片（Nor Flash），且該公司有意出售的6吋廠具備生產車用二極體和金氧半場效應晶體管（ＭＯＳＦＥＴ）的能力，且位于科技重鎮的竹科二期，原材料及后段封測供應鏈完整，在產業傳言8吋產能恐要到2023年才會緩解，且多數8吋晶圓廠打消出售念頭下，有意建立汽車芯片貨源的廠商，轉向收購6吋廠，成為重要的選項。
也有從業者指出，特斯拉收購晶圓代工企業概率不高，如果只是買下單一廠區機率相對較大。整體來看投入晶圓代工業務對特斯拉而言成本太大。現在晶圓代工企業大多有和大客戶簽訂有長期合約的意向，特斯拉通過長期合約，甚至預付款也能達到鎖定產能的目標，所以特斯拉最終決議仍可能還是當個“客戶”可能性較高。臺媒自由財經報道也指出，熟知旺宏6吋廠內情的業界人士指出，特斯拉并沒有接觸或洽談要買旺宏廠。
不過，就當前汽車芯片依然緊缺的背景下，汽車半導體供應鏈面臨變革，特斯拉是否有更“冒進”的選擇——買下這家晶圓廠，還有待商榷。
鴻海：進軍晶圓代工
相比特斯拉，旺宏的6吋晶圓廠其實對鴻海意義更重大。對鴻海而言，包括其半導體、電動車事業，以及數位健康、機器人等其他高科技制造事業，都必須要有晶圓制造能力來輔助，才能形成生態，進一步保障其布局空間與競爭力，若能順利買下旺宏6吋廠，對鴻海的事業版圖來說，這將成為一塊非常重要的拼圖，且以收購晶圓廠進軍半導體制造領域對鴻海而言是比較快捷省力的方案。
2021年2月，鴻海就曾與DNeX競標馬來西亞8吋晶圓廠SilTerra，但最終輸給DNeX與北京盛世投資合作的團隊，后者以2.73億令吉(合6600萬美元)的價格成功收購SilTerra。市場傳言，鴻海失敗后甚至做好最壞打算，可能著手規劃自建晶圓廠工作。而旺宏此時宣布出售6吋晶圓廠，對鴻海不亞于雪中送炭。
且相對當初的馬來西亞8吋晶圓廠，旺宏的6吋廠對鴻海而言，重要性可能也更高。首先，該廠有絕佳地點，地處中國臺灣新竹科學園區2期，產業鏈完整，全球最大存儲芯片封測廠力成科技執行長謝永達曾有言：“或許只是開玩笑，據說在臺灣，如果你缺了那個材料，馬上就有摩托車幫你送過來。會有這樣的形容，就顯示在這里的晶片生態系是多么地完整、有效率。”
其次對鴻海而言，6吋設備如果不符合需求，也能進一步改造廠房，購置新的8吋甚至12吋設備取代。旺宏董事長吳敏求先前也對外表示，設備和廠房可分開出售，似乎也是在回應鴻海的需求。
相對特斯拉，鴻海的“求親”準備也夠充分些，旺宏6吋廠一經宣布出售，鴻海就已經宣布接觸洽談，這廂特斯拉剛傳出洽談，那邊雙方“神往”已久。按照旺宏最新宣布“本季內將完成售廠事宜”推算，該季度僅余6月一個月份，旺宏如此宣布似乎已經有合意的出售人選。至于是否就是鴻海，有待旺宏官宣。
晶圓代工產業成香餑餑
可以確定的是，從本次旺宏賣廠來看，在缺芯潮的驅動下，晶圓制造業已經成為半導體產業的香餑餑。旺宏董事長吳敏求曾明示，旺宏決議出售6吋廠，主要考量現有廠房效益有限，出售能將企業資源集中更具效益的8吋和12吋廠。
但是就這樣一家賣家口中“效益有限”的廠房卻受到了多家買家關注，還有望高價賣出。
舊廠可高價售出淘汰，晶圓廠們建新廠還有不菲的補貼。近日歐盟、韓國、美國等國家與地區相繼出臺了芯片產業激勵政策，以緩解芯片荒的問題。各方均將“吸引外國半導體企業投資”作為落腳點，希望以巨額補貼/政策優惠吸引各大頭部晶圓廠在其所在區域建設先進晶圓廠。
未來，受益5G、新能源汽車、物聯網等趨勢下，全球在功率半導體、電源管理芯片等產品需求帶動下，晶圓代工的市場需求預計還將持續穩步提升。IC Insight預計，2021-2026年全球晶圓代工市場規模將持續增長，到2026年全球市場將增長到887億美元，年復合增長率約為5.24%。
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