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產(chǎn)業(yè)寒冬下，電子元器件分銷商戰(zhàn)績?nèi)绾危?/div>
2023-03-03
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近日，艾睿電子、安富利、大聯(lián)大、文曄等全球排名前列的元器件分銷商和香農(nóng)芯創(chuàng)、力源信息、雅創(chuàng)電子和英唐智控、好上好等多家本土元器件分銷商陸續(xù)公布了2022年業(yè)績報(bào)告/業(yè)績預(yù)告。
正值全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的寒冬，哪些元器件分銷商繼續(xù)保持了高增長態(tài)勢？哪些元器件分銷商增速有所放緩？哪些元器件分銷商業(yè)績下滑？詳見下文。
全球TOP4電子元器件分銷商
艾睿：2022 年總銷售額為 371.2 億美元，增8%
2月2日，全球第一大電子元器件分銷商艾睿電子公布了2022年全年業(yè)績。據(jù)其官網(wǎng)披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，艾睿電子2022年總銷售額為 371.2 億美元（約合2576億人民幣），同比增長 8%，按固定匯率計(jì)算同比增長 11%。2022 年凈收入為 14.3 億美元（約合99億人民幣），同比增長29%，稀釋后每股收益為 21.80 美元。
對此，艾睿電子總裁兼首席執(zhí)行官Sean Kerins表示，“2022 年，我們實(shí)現(xiàn)了公司歷史上最好的財(cái)務(wù)業(yè)績，我們繼續(xù)對艾睿電子的業(yè)務(wù)和長期增長潛力充滿信心。”
整體而言，艾睿電子全年?duì)I收增加。不過從地區(qū)來看，亞洲地區(qū)銷售額下滑超10%。“美洲和歐洲地區(qū)對電子元件及相關(guān)設(shè)計(jì)、工程和供應(yīng)鏈服務(wù)的需求總體上保持健康，但我們在亞洲，尤其是中國經(jīng)歷了疲軟的需求。”Arrow 總裁兼首席執(zhí)行官Sean Kerins表示。
展望2023年第一季度，艾睿電子預(yù)測，2023Q1合并銷售額為83.3億美元至89.3億美元，其中全球組件銷售額為 65.5 億美元至 68.5 億美元，全球企業(yè)計(jì)算解決方案銷售額為 17.8 億美元至 20.8 億美元。
大聯(lián)大：2022年?duì)I收為7761億新臺幣，下降0.32%
1月10日，亞太區(qū)市場份額領(lǐng)先的元器件分銷商大聯(lián)大在官網(wǎng)公布了其2022年全年業(yè)績。據(jù)其披露的消息，大聯(lián)大2022年合并營收為新臺幣7761.1億元（約合1755億人民幣），與去年同期的7786.1億新臺幣相比，下降0.32%。
展望2022年第一季，大聯(lián)大表示，若以新臺幣27.7元兌1美元匯率假設(shè)，預(yù)估營業(yè)收入為1800億至1900億，預(yù)估毛利率介于3.7%到3.9%。
至于PC需求放緩是否會沖擊業(yè)績，大聯(lián)大認(rèn)為，消費(fèi)類機(jī)型因疫情趨緩而趨緩，但游戲筆記本電腦的市場需求仍很強(qiáng)勁；整體來看，今年P(guān)C市場仍會持平。
在5G商轉(zhuǎn)及萬物聯(lián)網(wǎng)的趨勢推動下，大聯(lián)大認(rèn)為，電源、車用、IoT等相關(guān)解決方案持續(xù)增加，為營業(yè)額成長打下良好基礎(chǔ)。大聯(lián)大也表示有信心今年?duì)I收仍會持續(xù)成長。
安富利：2022財(cái)年總銷售額243億美元，增24.5%
2月1日，國際元器件分銷商安富利公布了截止202年12月31日的2023Q2財(cái)季業(yè)績。據(jù)其披露的財(cái)務(wù)信息，安富利第二財(cái)季銷售額從 59 億美元增至 67 億美元，同比增長 14.5%。按固定匯率計(jì)算，銷售額同比增長 21.1%。每股攤薄收益增至 2.63 美元，而去年同期為 1.50 美元。調(diào)整后每股攤薄收益為 2.00 美元，而去年同期為 1.51 美元。
對此，安富利首席執(zhí)行官 Phil Gallagher 表示：“我們在2022年結(jié)束時(shí)實(shí)現(xiàn)了又一個(gè)強(qiáng)勁的銷售和收益季度。在過去的一年里，我們能夠加速銷售增長，擴(kuò)大營業(yè)利潤率并獲得市場份額，這要?dú)w功于這在很大程度上要?dú)w功于我們客戶的合作伙伴關(guān)系以及我們員工的奉獻(xiàn)和承諾。在進(jìn)入 2023 年之際，我們正在密切關(guān)注近期市場動態(tài)，并對我們多元化終端市場的中期增長機(jī)會繼續(xù)感到鼓舞。”
而據(jù)安富利官網(wǎng)早前公布的截至2022年7月2日的2022財(cái)年業(yè)績，2022財(cái)年，安富利銷售額為243億美元，同比增長 24.5%。
文曄科技：2022年總營收約5712億新臺幣，增28%
2月23日，文曄科技官網(wǎng)進(jìn)一步披露了2022Q4及全年的營運(yùn)成果。根據(jù)其披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2022年合并營收約為5712億新臺幣（約合1289億人民幣），年成長約28%，合并稅后凈利歸屬于母公司業(yè)主約新臺幣76.3億元，年下滑約4%。
展望2023年第一季，基于1美元兌換30.3元新臺幣假設(shè)，文曄預(yù)估營收介于新臺幣1120至1200億元間，預(yù)估合并稅后凈利歸屬于母公司業(yè)主介于新臺幣5.35至7.27億元間，以加權(quán)平均股數(shù)計(jì)算稅后EPS介于0.61至0.83元間。
對于未來長期半導(dǎo)體市場需求，文曄維持樂觀看法，并表示將通過深耕高成長的產(chǎn)品與應(yīng)用比如第三代半導(dǎo)體、電動車、能源管理、云端資料中心、5G相關(guān)產(chǎn)品等，持續(xù)追求優(yōu)于市場的成長性與市占率的提升，并且持續(xù)進(jìn)行數(shù)位優(yōu)化，以精進(jìn)營運(yùn)管理系統(tǒng)來提升營運(yùn)效率。
本土電子元器件分銷商
香農(nóng)芯創(chuàng)：預(yù)增，凈利潤增16.16%-51.9%。
1月16日，香農(nóng)芯創(chuàng)發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2022年歸母凈利潤2.6億元至3.4億元，同比上漲16.16%至51.9%。
對于業(yè)績變動的原因，香農(nóng)芯創(chuàng)提及，公司在2021年完成了對聯(lián)合創(chuàng)泰的收購，聯(lián)合創(chuàng)泰于2021年7月納入公司合并報(bào)表范圍，公司主營業(yè)務(wù)變更為半導(dǎo)體分銷業(yè)務(wù)，聯(lián)合創(chuàng)泰2022年經(jīng)營業(yè)績完整納入公司合并報(bào)表。2022年，受疫情等多重因素影響，存儲芯片行業(yè)面臨不利局面。公司立足市場戰(zhàn)略布局的總體考量，挖掘現(xiàn)有客戶的需求，積極開拓新客戶，充分發(fā)揮了電子產(chǎn)品分銷商整合上下游資源的能力，公司經(jīng)營規(guī)模穩(wěn)中有升，公司2022年合并報(bào)表收入較上年增長約50%。
力源信息：預(yù)減，凈利潤減21.67%-28.20%。
1月21日，力源信息發(fā)布2022年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2022年歸母凈利2.2億元-2.4億元，同比下降21.67%-28.20%。
對于業(yè)績變動的原因，力源信息提及了多點(diǎn)，其中表示報(bào)告期內(nèi)，受到國內(nèi)新冠疫情反復(fù)的影響，特別是第四季度局部地區(qū)封控措施趨嚴(yán)，期間公司經(jīng)營活動受到影響、終端市場需求下降，公司通信電子、消費(fèi)電子、安防監(jiān)控等業(yè)務(wù)均有不同程度的下滑；汽車電子、工業(yè)及新能源等高毛利率市場持續(xù)景氣，營業(yè)收入有所增加；綜上所述，公司整體毛利率有所提升，但營業(yè)收入及凈利潤有所下降。
雅創(chuàng)電子：預(yù)增，凈利潤增68.82%-81.81%
1月11日，雅創(chuàng)電子發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2022年歸母凈利潤1.56億元至1.68億元，同比增長68.82%-81.81%。
對于業(yè)績變動的原因，雅創(chuàng)電子表示，報(bào)告期內(nèi)，受益于汽車電動化、智能化、集成化的發(fā)展趨勢，帶動配套電子硬件需求的增長，汽車電子景氣度持續(xù)提升，公司分銷業(yè)務(wù)和自研IC業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了業(yè)績規(guī)模與利潤水平的雙重增長。
英唐智控：預(yù)增，凈利潤增73.48%-111.64%
1月15日，英唐智控發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤5000萬元~6100萬元，同比增長73.48%-111.64%。
對于業(yè)績變動的主要原因，英唐智控表示，本報(bào)告期內(nèi)，公司積極拓展新能源汽車及其他高毛利產(chǎn)品市場，實(shí)現(xiàn)了來自新能源行業(yè)的業(yè)績貢獻(xiàn)大幅提升，銷售毛利率的持續(xù)增長，因此本報(bào)告期歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期大幅增加。
2021年1至12月份，英唐智控的營業(yè)收入構(gòu)成為：電子分銷行業(yè)占比89.63%，電子元器件制造占比7.01%，電子智能控制行業(yè)占比3.2%，軟件行業(yè)占比0.16%。
好上好：預(yù)減，凈利潤下降42.77%-47.69%
1月20日，好上好發(fā)布2022年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)公司2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤為：9754.6萬元至10672.47萬元，與上年同期相比下降42.77%至47.69%。
對于業(yè)績變動的主要原因，好上好表示，報(bào)告期內(nèi)，受下游消費(fèi)電子等市場需求進(jìn)一步疲軟、綜合毛利率下降、匯率波動導(dǎo)致匯兌損失增加，以及第四季度疫情政策調(diào)整等因素疊加影響，公司第四季度的營業(yè)收入未能達(dá)到預(yù)期且下滑顯著，導(dǎo)致公司業(yè)績預(yù)計(jì)數(shù)據(jù)產(chǎn)生一定的偏差。公司后續(xù)將緊抓新冠疫情調(diào)整之后帶來的良好市場環(huán)境與發(fā)展機(jī)遇，在消費(fèi)電子、工業(yè)新能源、汽車電子等領(lǐng)域加大市場投入、優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，一方面擴(kuò)充新的產(chǎn)品線，特別是加強(qiáng)與國產(chǎn)原廠的合作，另一方面加大與行業(yè)頭部客戶的合作，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。同時(shí)，加大對高毛利產(chǎn)品和市場的投入，不斷提升公司的盈利能力和市場競爭力。
總結(jié)
艾睿電子、安富利、大聯(lián)大、文曄這四家排名全球TOP10的電子元器件分銷商中，除了大聯(lián)大營收微降外，其他家都實(shí)現(xiàn)了營收的正增長，其中文曄營收增幅最大，為28%，其次是安富利的24.5%、艾睿電子的8%。而拖累業(yè)績的主要原因是消費(fèi)電子需求疲軟和亞太市場的需求趨緩。
香農(nóng)芯創(chuàng)、力源信息、雅創(chuàng)電子、英唐智控、好上好這五家本土電子元器件分銷商，兩家預(yù)告凈利潤預(yù)減，最高預(yù)減近50%；四家預(yù)告預(yù)增，最高預(yù)增112%。至于拖累業(yè)績的主要原因，多家電子元器件分銷商都提及疫情的影響、消費(fèi)電子需求疲軟以及匯率波動帶來的損失。
此外，隨著汽車電動化、智能化以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用持續(xù)深入，新能源汽車、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)電子等領(lǐng)域成為元器件分銷商的必爭之地。
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