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2024-09，全球芯片市場一路上揚、國產設備商業績大好

2024-11-11 741

1. 全球半導體器件市場

最近，美國SIA官網公布了2024年9月份的全球半導體器件市場數據。本月，全球器件銷售額553億美金，同比大漲23.2%，環比增加4.1%

不過目前看來主要的高速增長地區還是在北美地區（見下圖）：

很明顯，目前全球半導體器件增長的動力主要還是來自AI相關的大算力GPU和配套的HBM存儲器。其它消費電子等領域的市場增速緩慢，后續發展趨勢還有待觀察

我本來期待9月份的數據增長勢頭會大幅放緩，這樣我就可以大體預計這一輪上漲的頂部在哪里，然后依次為基準預測后續回調的趨勢

但現在增速不僅沒有放緩，反而有進一步家駒的形勢。這使得我目前很難推算頂部的高度和時間。所以我只能勉為其難，按照做好可能性、最差可能性以及中間可能性三種情況進行預測：

正常情況：這輪反彈在超過2σ的位置以后就會回調（前兩輪的上漲也基本是在這個位置發生反轉的），但我預計這次不見得會有前兩次那么激烈的下降速度 -- 消費電子的溫和上漲會對沖和部分抵消GPU市場的下跌

最佳情況：如果人工智能的泡沫不破，大算力GPU的市場不發生大幅度回調，那這一輪的頂部會明顯突破2σ的位置，且回調速度很慢

最差情況：這輪芯片牛市在接近2σ的位置以后就一蹶不振。GPU和存儲器市場均大幅下降，且其它行業的增長也過于疲弱，那這一輪的下調會在25年年底前回到中心線位置

如果按照正常情況計算，2025年的全球器件市場營收約7000億美金，比2024年增加14%

等其它一些行業數據公布以后，我會做一個更加細節的分析和重新進行預測。有興趣的朋友歡迎來我知識星球，我會在內部課上和大家分享更多信息

2. 中國大陸半導體設備市場

2024年注定是中國大陸半導體設備廠商的黃金年份。我跟蹤的7家國內上市設備企業今年的營收大多都取得亮眼成績

以下是7家企業Q3的半導體業務營收（營收中剔除非半導體領域的部分，并統一換算成美金）統計：

總和：營收20.0億美金，同比增加20.8%，環比增加52.5%

北方華創：營收10.4億美金，同比增加41.7%，環比增加26.3%

中微公司：營收2.9億美金，同比增加41.5%，環比增加15.7%

盛美半導體：營收2.1億美金，同比增加89.2%，環比增加9.9%

華海清科：營收1.4億美金，同比增加64.0%，環比增加21.2%

拓荊科技：營收1.4億美金，同比增加48.1%，環比增加31.7%

長川科技：營收1.4億美金，同比增加134.6%，環比增加7.7%

華峰測控：營收0.34億美金，同比增加83.0%，環比增加3.2%

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