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8月14日晚間，根據(jù)上海證券交易所官網(wǎng)信息顯示，西安奕斯偉材料科技股份有限公司（以下簡稱"西安奕材"）科創(chuàng)板IPO申請成功獲得通過。

值得注意的是，西安奕材是自證監(jiān)會發(fā)布《關于深化科創(chuàng)板改革 服務科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》（以下簡稱“科八條”）以來，上交所受理的首家未盈利企業(yè)。

當時上交所就曾表示，受理西安奕材科創(chuàng)板IPO申請，充分表明資本市場對國家戰(zhàn)略行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)上市融資的支持，服務國家創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略，助力科技自立自強，是科創(chuàng)板的初心和使命。

國內(nèi)最大12英寸硅片廠

根據(jù)資料顯示，西安奕材作為國內(nèi)12英寸硅片頭部企業(yè)，是國內(nèi)主流存儲IDM廠商的全球硅片供應商中采購占比第一或第二大的戰(zhàn)略級供應商。目前西安奕材實現(xiàn)了對國內(nèi)一線邏輯晶圓代工廠大多數(shù)主流量產(chǎn)工藝平臺的正片供貨，是目前國內(nèi)新建12英寸晶圓廠的首選硅片供應商之一。公司產(chǎn)品廣泛應用NANDFlash/DRAM/NorFlash等存儲芯片、CPU/GPU/手機SOC/嵌入式MCU等邏輯芯片、電源管理、顯示驅動、CIS等多個品類芯片制造，最終應用于智能手機、個人電腦、數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)、智能汽車等終端產(chǎn)品。

硅片是芯片制造的“地基”，硅片的性能和供應能力直接影響半導體產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力。根據(jù)SEMI統(tǒng)計，12英寸硅片是目前業(yè)界最主流規(guī)格的硅片，貢獻了2023年全球所有規(guī)格硅片出貨面積的70%以上。2023年全球前五大廠商供貨占比高達85%，而我國12英寸晶圓廠產(chǎn)能全球占比預計2026年將超過30%，這一自給結構矛盾對我國半導體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展形成制約。

西安奕材作在進入該領域之初即制定了2020至2035年的15年戰(zhàn)略規(guī)劃，計劃到2035年打造2至3個核心制造基地，建設若干座現(xiàn)代化的智能制造工廠，聚焦技術力、品質(zhì)力和管理力，成為半導體硅材料領域頭部企業(yè)，服務全球客戶。

西安奕材表示，公司高度重視自主技術研發(fā)和知識產(chǎn)權保護，進入該領域之初即對全球前五大廠商近30年的半導體硅片專利全面檢討，制定差異化技術路線。目前，公司已形成拉晶、成型、拋光、清洗和外延五大工藝環(huán)節(jié)的核心技術體系，產(chǎn)品的晶體缺陷控制水平、低翹曲度、超平坦度、超清潔度和外延膜層形貌與電學性能等核心指標已與全球前五大廠商處于同一水平。公司正片已量產(chǎn)應用于先進制程邏輯芯片、先進際代DRAM和2XX層NANDFlash制造。公司在更先進制程邏輯芯片、先進際代DRAM和2YY層NANDFlash等更先進制程應用的硅片正在客戶端正片驗證。

截至2024年末，西安奕材已通過驗證的客戶累計144家，并已向聯(lián)華電子、力積電、格羅方德等主流晶圓廠批量供貨。

基于2024年月均出貨量和截至2024年末產(chǎn)能規(guī)模統(tǒng)計，西安奕材目前已經(jīng)是中國大陸第一、全球第六的12英寸硅片廠商，前述月均出貨量和產(chǎn)能規(guī)模全球同期占比約為6%和7%。

預計2026年第一和第二兩個工廠合計可實現(xiàn)120萬片/月產(chǎn)能，可滿足屆時中國大陸地區(qū)40%的12英寸硅片需求，公司全球市場份額預計將超過10%。

保守估計，西安奕材2027年可實現(xiàn)約120萬片/月的12英寸硅片月均出貨量，其中外延片銷量占比提升至25%-35%，拋光片及高端測試片銷量占比提升至60%以上。

營收快速增長，但三年半累計虧損超20億元

具體業(yè)績方面，招股書顯示，2022年-2024年公司營業(yè)收入分別為10.55億元、14.74億元和21.21億元，復合增長率達41.83%，展現(xiàn)出強勁的市場需求和公司的快速發(fā)展能力。2025年上半年，公司營收13.02億元，同比增長45.99%，延續(xù)了高增長態(tài)勢。

然而，2022年-2024年歸母凈利潤虧損分別為4.12億元、5.78億元和7.38億元。2025年上半年，歸母凈利潤仍虧損3.4億元。累計三年半虧損了20.68億元。

談及公司報告期內(nèi)尚未實現(xiàn)盈利的原因時，西安奕材表示，在波動的半導體周期中快速提升收入、釋放規(guī)模效應、覆蓋高額固定成本是公司實現(xiàn)盈利的最大挑戰(zhàn)。同時，產(chǎn)能爬坡帶來的階段性產(chǎn)銷量不足導致生產(chǎn)成本高以及針對核心技術和產(chǎn)品工藝的前期剛性研發(fā)投入影響公司短期盈利能力。此外，疊加復雜的國際環(huán)境，公司對全球戰(zhàn)略級客戶提升收入規(guī)模，尤其是高端產(chǎn)品放量所需的周期更長，進一步增加盈利難度。

不過，鑒于公司營收的快速增長，西安奕材預計，將于2027年將實現(xiàn)合并報表盈利。

國資股東超20家

股權結構方面，奕斯偉科技集團、奕行基金、國有控股的陜西省集成電路基金、國有控股的大基金二期、宣岳投資為該公司前五名股東，分別持有其12.73%、10%、9.06%、7.5%、4.03%的股份，其中前四者為大股東。

值得一提的是，公司總共62名股東中，包括陜西省集成電路基金和國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金在內(nèi)，總共有超20家國有控股或國有獨資的投資機構。

擬募資49億元

此次西安奕材擬通過科創(chuàng)板IPO募集資金49億元，將全部用于西安奕斯偉硅產(chǎn)業(yè)基地二期項目。西安奕材表示，這有助于公司實現(xiàn)產(chǎn)能擴張，優(yōu)化產(chǎn)品種類，增強技術實力，加快拓展海外市場，進一步服務全球客戶，增加全球市場份額，為公司經(jīng)營戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)奠定基礎。

西安奕材表示，公司發(fā)行上市將有助于公司進一步優(yōu)化規(guī)模效應，加速技術迭代，打造新質(zhì)生產(chǎn)力，落實國家重大戰(zhàn)略，推動進口替代，為實體經(jīng)濟發(fā)展賦予科創(chuàng)動力。

編輯：芯智訊-浪客劍

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